New Fortress Energy Inc. (NASDAQ:NFE), ein auf Erdgasverteilung spezialisiertes Unternehmen, gab am Donnerstag bedeutende finanzielle Entwicklungen bekannt. Das in New York ansässige Unternehmen hat eine Änderung seiner Kreditvereinbarung vorgenommen und bereitet die Ausgabe einer umfangreichen Schuldverschreibung in Brasilien vor.
Die am 14.11.2023 abgeschlossene Änderung der Kreditvereinbarung betrifft New Fortress Energy, die Kreditgeber und Morgan Stanley Senior Funding Inc. als Verwaltungs- und Sicherheitsagent. Diese als Zweite Änderung bezeichnete Modifikation passt die Definition von ausgeschlossenen Vermögenswerten an und ermöglicht es dem Unternehmen, Anteile an bestimmten Tochtergesellschaften als Sicherheit für Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung zu hinterlegen.
Parallel dazu hat die indirekte Tochtergesellschaft von New Fortress Energy, PortoCem Geração de Energia S.A., den Prozess zur Emission von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 4,5 Milliarden R$ eingeleitet. Die Erlöse sollen zur Rückerstattung von Ausgaben, Schulden und zur Finanzierung der verbleibenden Baukosten für das PortoCem-Kraftwerk in Brasilien verwendet werden. Es wird erwartet, dass die Ausgabe dieser Schuldverschreibungen zeitgleich mit der Rückzahlung der bestehenden PortoCem-Brückenkreditfazilität erfolgt.
Die Schuldverschreibungen werden durch verschiedene Sicherheiten unterlegt, darunter Anteile am Kapital von PortoCem, Maschinen und Ausrüstungen im Zusammenhang mit dem Kraftwerk sowie eine Unternehmensgarantie von New Fortress Energy. Darüber hinaus wird das Unternehmen Eigenkapitalbeteiligungsvereinbarungen abschließen, um die Verpflichtungen zusätzlich abzusichern.
Diese finanziellen Maßnahmen unterstreichen New Fortress Energy's Engagement im brasilianischen Markt und zielen darauf ab, die Finanzierungsstruktur des Unternehmens zu optimieren und gleichzeitig wichtige Infrastrukturprojekte voranzutreiben.
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