PG&E Corporation hat den Verkauf von nachrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 7,375% und einer Laufzeit bis 2055 abgeschlossen, wie aus einer aktuellen SEC-Meldung hervorgeht. Der Verkauf, der am Freitag stattfand, war Teil einer Serie, die am 11.09.2024 begann und den Gesamtnennbetrag dieser Serie auf 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhte.
Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen eines Treuhandvertrags mit The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. als Treuhänder emittiert. Dieser Vertrag wurde ursprünglich im September geschlossen und am selben Tag durch einen ersten Nachtrag ergänzt.
Die Emission wurde von einer Gruppe von Konsortialbanken begleitet, darunter Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC und Wells Fargo Securities, LLC, wie im Übernahmevertrag vom 13.11.2024 festgelegt.
Rechtliche Gutachten zur Emission wurden von Hunton Andrews Kurth LLP als Teil der Transaktionsdokumentation bereitgestellt.
Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um nachrangige Anleihen, was bedeutet, dass sie im Falle einer Liquidation in der Rangfolge der Forderungen unter anderen Schuldformen stehen. Der feste Zinssatz mit Neufestsetzung deutet darauf hin, dass der Zinssatz der Anleihen nach einer festgelegten Periode neu festgesetzt wird.
In anderen aktuellen Nachrichten berichtete PG&E Corporation in ihrer Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2024 über ein robustes Wachstum mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) um 10% gegenüber dem Vorjahr. Die aktualisierte EPS-Prognose für 2024 liegt bei 1,34 bis 1,37 US-Dollar. Das Unternehmen gab außerdem den Abschluss eines Verkaufs von nachrangigen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 7,375% und einer Laufzeit bis 2055 bekannt, wodurch sich der Gesamtbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen auf 1,5 Milliarden US-Dollar erhöht.
PG&E hat zudem seinen Fünfjahres-Investitionsplan um 1 Milliarde US-Dollar auf insgesamt 63 Milliarden US-Dollar bis 2028 erweitert. Dieser Plan beinhaltet eine Reduzierung der Unternehmensschulden um 2 Milliarden US-Dollar bis 2026 und die Planung von 3 Milliarden US-Dollar Eigenkapital durch ein At-the-market-Programm. Darüber hinaus meldete PG&E eine deutliche Reduzierung von Großbränden im Zusammenhang mit seinen Anlagen und erfolgreiche Ansprüche aus dem staatlichen Wildfire Fund.
Zusätzlich plant das Unternehmen, 5 Milliarden US-Dollar in kundengetriebene Projekte zu investieren, nachdem es bereits 8 Milliarden US-Dollar an Kapital gesichert hat. Diese Entwicklungen sind Teil der jüngsten Fortschritte bei PG&E Corporation, einem Unternehmen, das sich weiterhin auf betriebliche Effizienz, Kostensenkungen und strategische Investitionen konzentriert, um Kaliforniens wachsenden Energiebedarf zu decken und gleichzeitig Erschwinglichkeit und effizientes Kapitalmanagement zu gewährleisten.
InvestingPro Insights
Die jüngste Schuldenemission von PG&E Corporation in Höhe von 500 Millionen US-Dollar steht im Einklang mit dem aktuellen Finanzprofil des Unternehmens, wie InvestingPro-Daten und -Tipps zeigen. Das Unternehmen operiert mit einer erheblichen Schuldenlast, zu der diese neue Emission weiter beiträgt. Trotzdem zeigen PG&E's Finanzkennzahlen einige positive Indikatoren.
InvestingPro-Daten zeigen, dass PG&E eine Marktkapitalisierung von 44,91 Milliarden US-Dollar hat und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,29 gehandelt wird. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 betrug 24,83 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatzwachstum von 9,1% im gleichen Zeitraum. Dieses Wachstum deutet darauf hin, dass PG&E trotz seiner Schuldenlast in der Lage war, seine Geschäftstätigkeit auszuweiten.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass PG&E im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum mit einem niedrigen KGV gehandelt wird, was für Value-Investoren attraktiv sein könnte. Zudem wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was trotz der Schuldensituation des Unternehmens ein positives Marktsentiment widerspiegelt.
Es ist erwähnenswert, dass PG&E in den letzten zwölf Monaten zwar profitabel war, aber 5 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben. Dies könnte angesichts der neuen Schuldenemission ein Faktor sein, den Investoren berücksichtigen sollten.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von PG&E. Es sind 7 weitere InvestingPro-Tipps für PG&E verfügbar, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Aussichten des Unternehmens ermöglichen.
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