Hilltop Holdings Inc . (NYSE:HTH), ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,87 Milliarden US-Dollar, hat durch seine indirekte Tochtergesellschaft Hilltop Securities Inc. ein neues Commercial Paper Programm aufgelegt. Dies geht aus einer kürzlich erfolgten Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine solide finanzielle Gesundheit auf, insbesondere mit starken Cashflow-Kennzahlen. Das am Montag gestartete Programm ermöglicht die Emission von bis zu 300 Millionen US-Dollar in besicherten vorrangigen Commercial Paper Notes, bekannt als Serie 2024-1 CP Notes.
Die Serie 2024-1 CP Notes werden mit einem Abschlag verkauft und sind nicht verzinslich. Ihre Laufzeiten reichen von 14 bis 270 Tagen ab dem Ausgabedatum. Diese Schuldverschreibungen sind durch Vermögenswerte von Hilltop Securities besichert und stehen gleichrangig mit anderen vorrangigen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Das aktuelle Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital des Unternehmens beträgt 1,13, was die typische Hebelwirkung im Finanzdienstleistungssektor widerspiegelt. Die Erlöse aus dem Verkauf der Notes sollen für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich des Betriebskapitals, verwendet werden.
Die Notes werden ausschließlich qualifizierten Anlegern angeboten, die die in der Indenture festgelegten Kriterien erfüllen. Die Indenture ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Hilltop Securities und The Bank of New York Mellon, die als Treuhänder, Wertpapiermittler, Emissionsstelle und Zahlstelle für die Notes fungiert. Die Emission erfolgt über das Buchungssystem von The Depository Trust Company mit einer Mindeststückelung von 100.000 US-Dollar und in Schritten von 1.000 US-Dollar.
Zusätzlich zu den neu emittierten Serie 2024-1 CP Notes hat Hilltop Securities 175 Millionen US-Dollar an Serie 2019-1 Senior Secured Commercial Paper Notes und 34 Millionen US-Dollar an Serie 2019-2 Senior Secured Commercial Paper Notes ausstehend, wobei für letztere eine Obergrenze von 200 Millionen US-Dollar gilt. Die Sicherheiten für jede Serie von Notes sind getrennt und nicht übergreifend besichert.
Mit Blick auf den am 30.01.2024 anstehenden Ergebnisbericht sollten Anleger beachten, dass InvestingPro-Abonnenten Zugang zu zusätzlichen Erkenntnissen haben, darunter 8 weitere ProTipps und umfassende Finanzanalysen. Das Unternehmen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,37% und hat 9 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, obwohl Analysten für dieses Jahr einen Rückgang des Nettoeinkommens erwarten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Hilltop Holdings Inc. gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von etwa 30 Millionen US-Dollar oder 0,46 US-Dollar pro verwässerter Aktie, wobei PlainsCapital Bank einen Gewinn vor Steuern von 48 Millionen US-Dollar beisteuerte. PrimeLending musste hingegen einen Verlust vor Steuern hinnehmen, bedingt durch ein geringeres Kreditvergabevolumen und eine Bewertungsanpassung. Hilltop Securities erzielte einen Gewinn vor Steuern von 17 Millionen US-Dollar bei einem Nettoumsatz von 124 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklungen folgen auf die Entscheidung des Unternehmens, alle ausstehenden 5,00% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und einem Nennbetrag von 150 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen.
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