Angebotszeitraum für die Unternehmensanleihe der BDT Media Automation GmbH beendet
DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Angebotszeitraum für die Unternehmensanleihe der BDT Media Automation
GmbH beendet
05.10.2012 / 17:01
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* Angebotszeitraum für die Unternehmensanleihe planmäßig beendet
* Start des Börsenhandels am 8. Oktober 2012
Rottweil, 5. Oktober 2012 - BDT Media Automation GmbH, ein weltweit
führender Entwickler und Hersteller von Systemen zur
Datenspeicherautomation sowie von Papier- und
Medienhandhabungsapplikationen, hat die Angebotsfrist der mit 8,125 Prozent
p. a. verzinsten und einer fünfjährigen Laufzeit versehenen
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1PGQL4 / WKN: A1PGQL) planmäßig beendet.
Das gezeichnete Volumen der mit einer Stückelung von 1.000 Euro versehenen
Schuldverschreibung beläuft sich auf insgesamt 12,5 Millionen Euro. Die
Emission wurde im Wege einer Privatplatzierung in europäischen Ländern
platziert. Die Gesellschaft adressierte auch den Kreis der Privatanleger
mit einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Am
8. Oktober 2012 erfolgt voraussichtlich die Einbeziehung in den Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Segment Entry Standard für Anleihen. Der Ausgabe- und Valutatag ist der 9.
Oktober 2012.
Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet. Als Listing
Partner fungiert die Dicama Aktiengesellschaft, Gaildorf.
Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen, sein Wachstum in den
Geschäftsbereichen Storage Automation und Paper and Media Handling durch
Produktneu- und -weiterentwicklungen voranzutreiben. Darüber hinaus sind
die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und Entwicklung sowie die
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen.
Zur BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die Emittentin Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren
von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungsapplikationen
für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien.
Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben,
und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Vor 45 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
rund 600 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-,
Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China
und Singapur. Im Jahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von
rund 125,4 Millionen Euro, ein EBITDA von 11,9 Millionen Euro und einen
Jahresüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro. >> www.bdt.de
Eckdaten zur BDT Technologie Anleihe:
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 30 Millionen Euro
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zins: 8,125 % p. a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 09.10.2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Laufzeit: 09.10.2012 bis 08.10.2017
ISIN / WKN: DE000A1PGQL4 / A1PGQL
Unternehmensrating: BB+, Creditreform Rating AG (April 2012)
Börsennotiz: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Vorzeitige Rückzahlung: u.a. bei Kontrollwechsel und weiteren in den
Anleihebedingungen beschriebenen Gründen
Emittentin: aus steuerlichen Gründen
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der BDT Media Automation GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten, veröffentlichten und an
die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media
Automation GmbH (www.bdt.de/investor-relations), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
BDT Media Automation GmbH /// Melanie Deuter /// Communications ///
Phone: +49 (741) 248-246 ///
Fax: +49 (0)741 248 310 /// E-Mail: anleihe@bdt.de
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication & consulting GmbH /// Carolin Hoppe ///
Phone: +49 (511) 676698-281 ///
Fax: +49 (511) 676698-270 /// E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG /// Thomas Kaufmann ///
Phone: +49 (69) 92054-190 ///
Fax: +49 (69) 92054-902 /// E-Mail: thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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05.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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187813 05.10.2012
DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Angebotszeitraum für die Unternehmensanleihe der BDT Media Automation
GmbH beendet
05.10.2012 / 17:01
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* Angebotszeitraum für die Unternehmensanleihe planmäßig beendet
* Start des Börsenhandels am 8. Oktober 2012
Rottweil, 5. Oktober 2012 - BDT Media Automation GmbH, ein weltweit
führender Entwickler und Hersteller von Systemen zur
Datenspeicherautomation sowie von Papier- und
Medienhandhabungsapplikationen, hat die Angebotsfrist der mit 8,125 Prozent
p. a. verzinsten und einer fünfjährigen Laufzeit versehenen
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1PGQL4 / WKN: A1PGQL) planmäßig beendet.
Das gezeichnete Volumen der mit einer Stückelung von 1.000 Euro versehenen
Schuldverschreibung beläuft sich auf insgesamt 12,5 Millionen Euro. Die
Emission wurde im Wege einer Privatplatzierung in europäischen Ländern
platziert. Die Gesellschaft adressierte auch den Kreis der Privatanleger
mit einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Am
8. Oktober 2012 erfolgt voraussichtlich die Einbeziehung in den Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Segment Entry Standard für Anleihen. Der Ausgabe- und Valutatag ist der 9.
Oktober 2012.
Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet. Als Listing
Partner fungiert die Dicama Aktiengesellschaft, Gaildorf.
Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen, sein Wachstum in den
Geschäftsbereichen Storage Automation und Paper and Media Handling durch
Produktneu- und -weiterentwicklungen voranzutreiben. Darüber hinaus sind
die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und Entwicklung sowie die
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen.
Zur BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die Emittentin Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren
von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungsapplikationen
für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien.
Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben,
und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Vor 45 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
rund 600 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-,
Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China
und Singapur. Im Jahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von
rund 125,4 Millionen Euro, ein EBITDA von 11,9 Millionen Euro und einen
Jahresüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro. >> www.bdt.de
Eckdaten zur BDT Technologie Anleihe:
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 30 Millionen Euro
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zins: 8,125 % p. a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 09.10.2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Laufzeit: 09.10.2012 bis 08.10.2017
ISIN / WKN: DE000A1PGQL4 / A1PGQL
Unternehmensrating: BB+, Creditreform Rating AG (April 2012)
Börsennotiz: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Vorzeitige Rückzahlung: u.a. bei Kontrollwechsel und weiteren in den
Anleihebedingungen beschriebenen Gründen
Emittentin: aus steuerlichen Gründen
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der BDT Media Automation GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten, veröffentlichten und an
die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media
Automation GmbH (www.bdt.de/investor-relations), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
BDT Media Automation GmbH /// Melanie Deuter /// Communications ///
Phone: +49 (741) 248-246 ///
Fax: +49 (0)741 248 310 /// E-Mail: anleihe@bdt.de
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication & consulting GmbH /// Carolin Hoppe ///
Phone: +49 (511) 676698-281 ///
Fax: +49 (511) 676698-270 /// E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG /// Thomas Kaufmann ///
Phone: +49 (69) 92054-190 ///
Fax: +49 (69) 92054-902 /// E-Mail: thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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187813 05.10.2012