MT-Energie GmbH: Zeichnungsfrist der MT-Energie-Anleihe an der Börse Düsseldorf beendet
DGAP-News: MT-Energie GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MT-Energie GmbH: Zeichnungsfrist der MT-Energie-Anleihe an der Börse
Düsseldorf beendet
02.04.2012 / 08:39
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Düsseldorf / Zeven, den 2. April 2012 - Die offizielle Zeichnungsfrist der
MT-Energie-Anleihe an der Börse Düsseldorf endete am 30. März 2012. Demnach
konnte die MT-Energie, einer der führenden Biogasanlagenbauer Europas, bei
privaten und institutionellen Anlegern insgesamt rund EUR 10 Mio.
platzieren. Auch nach Ablauf der Zeichnungsfrist können interessierte
Investoren die Anleihe weiter über die Gesellschaft zeichnen bzw. diese ab
der geplanten Erstnotiz am 4. April 2012 über ihre Bank an der Düsseldorfer
Börse erwerben.
Torben Brunckhorst, Geschäftsführer der MT-Energie GmbH, ist zufrieden mit
dem bisherigen Verlauf der Anleiheemission: 'Mit dem Erlös aus der
Transaktion können wir unsere Wachstumsziele schneller vorantreiben und
unsere Kunden bei der Finanzierung größerer Biogasprojekte im In- und
Ausland aktiv unterstützen.' Torben Brunckhorst bedankt sich zudem für das
Vertrauen der Anleger: 'Alle Gespräche, die wir mit Interessenten führen
konnten, ergaben ein positives Echo. Ebenso freuen wir uns über die
durchweg positive Berichterstattung in den Medien über unser Unternehmen
und die Anleihe.'
Das operative Geschäft der MT-Energie ist unabhängig vom Volumen der
Emission durchfinanziert. Die MT-Energie wird den Nettoemissionserlös
überwiegend in ihr Agrar-Partner-Programm investieren. Dabei unterstützt
sie in ausgewählten Fällen Kunden bei der kurzfristigen
Zwischenfinanzierung der Biogasanlage bis zur Auszahlung der
Projektfinanzierung seitens der finanzierenden Bank. Darüber hinaus stellt
die MT-Energie ihren Kunden im Einzelfall mittelfristige Eigen- oder
Fremdkapitalfinanzierungen für die gelieferten Biogasanlagen zur Verfügung.
Dabei ist das angestrebte finanzielle Engagement jeweils nur ein
Bestandteil der Gesamtfinanzierung der Biogasanlage. Durch die Erträge der
Biogasanlagen sind die Landwirte in der Lage, die Finanzierung verlässlich
an MT-Energie zurückzuführen. Dies eröffnet der MT-Energie die Chance,
ausländische Märkte noch schneller zu besetzen. Zugleich können im Inland
größere Anlagen inkl. einer Biogasaufbereitung leichter veräußert werden.
Die MT-Energie-Anleihe im Kurzprofil:
Art des Wertpapiers:Inhaber-Teilschuldverschreibung
Verzinsung:8,25% p.a.
Financial Covenant:Eigenkapitalquote i.H.v. 20%
Laufzeit:5 Jahre
Zinszahlungen:jährlich am 4. April, erstmals 2013
Mindesteinlage:EUR 1.000,-
Rückzahlung:100% des Nennbetrages
Start der Notierung:4. April 2012
Marktsegment:'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf
ISIN:DE000A1MLRM7
WKN:A1MLRM
Über die MT-Energie
Die MT-Energie GmbH wurde 2001 gegründet und zählt zu den führenden
Anlagenbauern Europas in der Zukunftsbranche Biogas. Mit der Errichtung von
mehr als 130 neuen Anlagen im Jahr 2011 betrug der Marktanteil in
Deutschland ca. 15% (gemessen an der Anzahl der neu errichteten Anlagen).
Gleichzeitig konnte das Unternehmen die 500. Biogasanlage in Europa an
ihren Betreiber übergeben.
In den vergangenen Jahren verzeichnete das Unternehmen einen stabilen und
profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2010 wurden auf Konzernebene
bei Umsatzerlösen von EUR 143,5 Mio. ein operatives Ergebnis ('EBIT') von
EUR 9,9 Mio. sowie ein Jahresüberschuss von EUR 5,8 Mio. erzielt. Nach
vorläufigen ungeprüften Zahlen erwartet der MT-Energie-Konzern für das Jahr
2011 einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. EUR 197 Mio. Damit wäre das
Wirtschaftsjahr 2011 umsatz- und ergebnismäßig das Beste in der
Firmengeschichte. Durch das wachsende Servicegeschäft für die rund 500
MT-Anlagen sowie die weiteren ca. 400 Anlagen von Fremdanbietern verfügt
die MT-Energie GmbH darüber hinaus über wiederkehrende Umsätze, die
unabhängig vom Zubau an Biogasanlagen sind. Der Fokus liegt zukünftig auf
europäischen Ländern mit prädestinierten Agrarstrukturen wie zum Beispiel
Frankreich, Polen, Slowakei, Italien und Großbritannien. Der Auslandsanteil
des aktuellen Auftragsbestandes von EUR 140 Mio. für das Jahr 2012 beträgt
bereits rund 50%.
MT-Energie kann das gesamte Portfolio der Biogastechnologie anbieten. Neben
der Projektierung und dem Anlagenbau wird allen Betreibern von
Biogasanlagen, unabhängig vom Hersteller, technischer Service und
prozessbiologische Betreuung, d.h. Laboranalysen und Beratung, angeboten.
Über die Tochtergesellschaft MT-Biomethan GmbH ist die MT-Energie darüber
hinaus der führende Anbieter von Biogas-Aufbereitungstechnik. Mit diesem
Verfahren kann Biogas auf Erdgasqualität gereinigt und in das allgemeine
Erdgasnetz eingespeist werden, wodurch sich vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten für diese Energieform ergeben.
Weitere Informationen im Internet www.mt-energie.com
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der MT-Energie
GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht
den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen
der MT-Energie GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Teilschuldverschreibungen der MT-Energie GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes
nebst Nachtrag Nr. 1 betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der MT-Energie GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich erfolgen, der unter
www.mt-energie.com/de/anleihe/unterlagen veröffentlicht wurde. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US Securities
Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands
nicht durch zwingende Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der MT-Energie
GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Österreich nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Kontakt zum Thema 'Anleihe':
Henryk Deter
Telefon: +49 (0)611 - 20 58 55-13
E-Mail: deter@cometis.de
André Richter
Telefon: +49 (0)611 - 20 58 55-61
E-Mail: richter@cometis.de
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
www.cometis.de
Ende der Corporate News
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02.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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163482 02.04.2012
DGAP-News: MT-Energie GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MT-Energie GmbH: Zeichnungsfrist der MT-Energie-Anleihe an der Börse
Düsseldorf beendet
02.04.2012 / 08:39
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Düsseldorf / Zeven, den 2. April 2012 - Die offizielle Zeichnungsfrist der
MT-Energie-Anleihe an der Börse Düsseldorf endete am 30. März 2012. Demnach
konnte die MT-Energie, einer der führenden Biogasanlagenbauer Europas, bei
privaten und institutionellen Anlegern insgesamt rund EUR 10 Mio.
platzieren. Auch nach Ablauf der Zeichnungsfrist können interessierte
Investoren die Anleihe weiter über die Gesellschaft zeichnen bzw. diese ab
der geplanten Erstnotiz am 4. April 2012 über ihre Bank an der Düsseldorfer
Börse erwerben.
Torben Brunckhorst, Geschäftsführer der MT-Energie GmbH, ist zufrieden mit
dem bisherigen Verlauf der Anleiheemission: 'Mit dem Erlös aus der
Transaktion können wir unsere Wachstumsziele schneller vorantreiben und
unsere Kunden bei der Finanzierung größerer Biogasprojekte im In- und
Ausland aktiv unterstützen.' Torben Brunckhorst bedankt sich zudem für das
Vertrauen der Anleger: 'Alle Gespräche, die wir mit Interessenten führen
konnten, ergaben ein positives Echo. Ebenso freuen wir uns über die
durchweg positive Berichterstattung in den Medien über unser Unternehmen
und die Anleihe.'
Das operative Geschäft der MT-Energie ist unabhängig vom Volumen der
Emission durchfinanziert. Die MT-Energie wird den Nettoemissionserlös
überwiegend in ihr Agrar-Partner-Programm investieren. Dabei unterstützt
sie in ausgewählten Fällen Kunden bei der kurzfristigen
Zwischenfinanzierung der Biogasanlage bis zur Auszahlung der
Projektfinanzierung seitens der finanzierenden Bank. Darüber hinaus stellt
die MT-Energie ihren Kunden im Einzelfall mittelfristige Eigen- oder
Fremdkapitalfinanzierungen für die gelieferten Biogasanlagen zur Verfügung.
Dabei ist das angestrebte finanzielle Engagement jeweils nur ein
Bestandteil der Gesamtfinanzierung der Biogasanlage. Durch die Erträge der
Biogasanlagen sind die Landwirte in der Lage, die Finanzierung verlässlich
an MT-Energie zurückzuführen. Dies eröffnet der MT-Energie die Chance,
ausländische Märkte noch schneller zu besetzen. Zugleich können im Inland
größere Anlagen inkl. einer Biogasaufbereitung leichter veräußert werden.
Die MT-Energie-Anleihe im Kurzprofil:
Art des Wertpapiers:Inhaber-Teilschuldverschreibung
Verzinsung:8,25% p.a.
Financial Covenant:Eigenkapitalquote i.H.v. 20%
Laufzeit:5 Jahre
Zinszahlungen:jährlich am 4. April, erstmals 2013
Mindesteinlage:EUR 1.000,-
Rückzahlung:100% des Nennbetrages
Start der Notierung:4. April 2012
Marktsegment:'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf
ISIN:DE000A1MLRM7
WKN:A1MLRM
Über die MT-Energie
Die MT-Energie GmbH wurde 2001 gegründet und zählt zu den führenden
Anlagenbauern Europas in der Zukunftsbranche Biogas. Mit der Errichtung von
mehr als 130 neuen Anlagen im Jahr 2011 betrug der Marktanteil in
Deutschland ca. 15% (gemessen an der Anzahl der neu errichteten Anlagen).
Gleichzeitig konnte das Unternehmen die 500. Biogasanlage in Europa an
ihren Betreiber übergeben.
In den vergangenen Jahren verzeichnete das Unternehmen einen stabilen und
profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2010 wurden auf Konzernebene
bei Umsatzerlösen von EUR 143,5 Mio. ein operatives Ergebnis ('EBIT') von
EUR 9,9 Mio. sowie ein Jahresüberschuss von EUR 5,8 Mio. erzielt. Nach
vorläufigen ungeprüften Zahlen erwartet der MT-Energie-Konzern für das Jahr
2011 einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. EUR 197 Mio. Damit wäre das
Wirtschaftsjahr 2011 umsatz- und ergebnismäßig das Beste in der
Firmengeschichte. Durch das wachsende Servicegeschäft für die rund 500
MT-Anlagen sowie die weiteren ca. 400 Anlagen von Fremdanbietern verfügt
die MT-Energie GmbH darüber hinaus über wiederkehrende Umsätze, die
unabhängig vom Zubau an Biogasanlagen sind. Der Fokus liegt zukünftig auf
europäischen Ländern mit prädestinierten Agrarstrukturen wie zum Beispiel
Frankreich, Polen, Slowakei, Italien und Großbritannien. Der Auslandsanteil
des aktuellen Auftragsbestandes von EUR 140 Mio. für das Jahr 2012 beträgt
bereits rund 50%.
MT-Energie kann das gesamte Portfolio der Biogastechnologie anbieten. Neben
der Projektierung und dem Anlagenbau wird allen Betreibern von
Biogasanlagen, unabhängig vom Hersteller, technischer Service und
prozessbiologische Betreuung, d.h. Laboranalysen und Beratung, angeboten.
Über die Tochtergesellschaft MT-Biomethan GmbH ist die MT-Energie darüber
hinaus der führende Anbieter von Biogas-Aufbereitungstechnik. Mit diesem
Verfahren kann Biogas auf Erdgasqualität gereinigt und in das allgemeine
Erdgasnetz eingespeist werden, wodurch sich vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten für diese Energieform ergeben.
Weitere Informationen im Internet www.mt-energie.com
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der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der MT-Energie
GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht
den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen
der MT-Energie GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Teilschuldverschreibungen der MT-Energie GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes
nebst Nachtrag Nr. 1 betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der MT-Energie GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich erfolgen, der unter
www.mt-energie.com/de/anleihe/unterlagen veröffentlicht wurde. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US Securities
Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands
nicht durch zwingende Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der MT-Energie
GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Österreich nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Kontakt zum Thema 'Anleihe':
Henryk Deter
Telefon: +49 (0)611 - 20 58 55-13
E-Mail: deter@cometis.de
André Richter
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163482 02.04.2012