Investing.com - Die Google-Mutter Alphabet (NASDAQ:GOOGL) hat ihre Übernahmepläne für den CRM-Spezialisten HubSpot (NYSE:HUBS) offenbar aufgegeben. Das berichtete gestern Abend die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise. Die Nachricht ließ die HubSpot-Aktie um 12 % einbrechen. Während Anleger die Entwicklung mit Sorge betrachten, sehen Experten der kanadischen Investmentbank RBC hierin eine attraktive Kaufgelegenheit.
Die Analysten von RBC hatten bereits vorhergesagt, dass es nicht zu einem formellen Angebot kommen würde. Ihre Hauptsorge galt möglichen kartellrechtlichen Untersuchungen, die eine Übernahme durch einen Tech-Riesen wie Google erheblich erschweren könnten. Angesichts der verschärften Regulierungsmaßnahmen gegen Marktmonopole weltweit wäre eine solche Untersuchung wohl unvermeidlich gewesen.
RBC-Analysten sind überzeugt, dass HubSpot als eigenständiges Unternehmen eine rosigere Zukunft bevorsteht. Das Unternehmen habe sich in den letzten Jahren als bedeutender Akteur auf dem Markt etabliert, mit einer beeindruckenden Einführung neuer Produkte und einer wachsenden Dynamik im Bereich des Service-Hubs. Besonders hervorzuheben sei hierbei der Bereich CRM (Customer Relationship Management), der Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten und zu optimieren.
Die Experten prognostizieren, dass HubSpot mittelfristig operative Margen von über 30 % erreichen kann. Sie sehen großes Potenzial im aktuellen Trend zur generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), von dem HubSpot kurz- und mittelfristig erheblich profitieren dürfte. GenAI bezieht sich auf Technologien, die in der Lage sind, eigenständig Inhalte zu erzeugen – ein Bereich, der für CRM-Systeme zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Trotz des jüngsten Kurseinbruchs empfehlen die Analysten von RBC, die Gelegenheit zum Kauf der HubSpot-Aktie zu nutzen, solange die Schwäche anhält. Derzeit werde die Aktie unter dem 10-fachen EV/CY24E des Umsatzes gehandelt, was sie attraktiv für Schnäppchenjäger mache. Der so genannte Enterprise Value to Calendar Year 2024 Estimated ist ein wichtiger Bewertungsmaßstab, der den Unternehmenswert in Relation zu den geschätzten Umsätzen des Jahres 2024 setzt. Ein niedriges Multiple deutet hier auf eine günstige Bewertung hin.
Per Saldo hält die RBC an ihrer Einstufung „Outperform“ für HubSpot fest und gibt ein Kursziel von 700 Dollar an.
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