22. Okt (Reuters) - Corestate IPO-CORH.F
* MITEIGENTÜMER INTERSHOP - ALS ERSTER HANDELSTAG VON CORESTATE IST DER 4. NOVEMBER 2015 VORGESEHEN
* MITEIGENTÜMER INTERSHOP - DIE BISHERIGEN AKTIONÄRE WERDEN IM RAHMEN DES IPO BESTEHENDE AKTIEN IM WERT VON EUR 82 MIO. BIS ZU EUR 99 MIO. AUS IHREM BESTAND VERÄUSSERN
* MITEIGENTÜMER INTERSHOP - CORESTATE CAPITAL STREBT DURCH AUSGABE NEUER AKTIEN AN, MITTEL VON VORAUSSICHTLICH RUND EUR 100 MIO. AUFZUNEHMEN.
* CORESTATE LEGT PREISSPANNE AUF 23,50 EURO BIS 28,50 EURO JE AKTIE FEST
* ANGEBOTSPHASE BEGINNT VORAUSSICHTLICH AM 23. OKTOBER 2015 UND ENDET VORAUSSICHTLICH AM 3. NOVEMBER 2015
* GESAMTANGEBOTSVOLUMEN WIRD VORAUSSICHTLICH ZWISCHEN CA. 209 MIO. EURO UND 253 MIO. EURO BETRAGEN, BEI VOLLSTÄNDIG AUSGEÜBTER GREENSHOE-OPTION
* CORESTATE STREBT DURCH DIE AUSGABE VON BIS ZU 4.255.320 NEUER AKTIEN AUS EINER KAPITALERHÖHUNG EINEN BRUTTOEMISSIONSERLÖS IN HÖHE VON RUND 100 MIO. EURO AN
* DAS ANGEBOT UMFASST AUßERDEM BIS ZU 3.476.861 AKTIEN AUS DEM BESTAND DER ABGEBENDEN GESELLSCHAFTER, SODASS EIN STREUBESITZ VON ÜBER 52,5% (VOR GREENSHOE-OPTION) NACH DEM BÖRSENGANG ERMÖGLICHT WIRD.
* IM ZUSAMMENHANG MIT EINER GREENSHOE-OPTION BESTEHEND AUS EXISTIERENDEN AKTIEN IN HÖHE VON BIS ZU 15% DES ANGEBOTSVOLUMENS KÖNNEN DEN INVESTOREN BIS ZU 1.159.827 WEITERE AKTIEN ZUGETEILT WERDEN.
* DAS UNTERNEHMEN UND DIE ABGEBENDEN GESELLSCHAFTER HABEN EINER SPERRFRIST VON SECHS BZW. ZWÖLF MONATEN AB DEM ERSTEN HANDELSTAG ZUGESTIMMT.
* BERENBERG AGIERT ALS SOLE GLOBAL COORDINATOR UND BOOKRUNNER. BANKHAUS LAMPE WURDE ALS CO-BOOKRUNNER BEAUFTRAGT. Weitere Informationen zum Unternehmen mit Doppelklick auf IPO-CORH.F