Investing.com - Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia (NASDAQ:NVDA) stehen am Mittwoch nach US-Börsenschluss an, und die Analysten von Jefferies zeigen sich im Vorfeld äußerst zuversichtlich. Der US-Chiphersteller könnte die ohnehin hohen Markterwartungen übertreffen und seine Position als Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz weiter festigen, heißt es in einer Vorschau auf die Quartalszahlen.
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Starke Umsätze im Fokus
Laut Jefferies könnte Nvidia die Konsensprognose von 33 Milliarden US-Dollar Umsatz für das laufende Quartal klar übertreffen. Die Fachmänner rechnen mit 34 Milliarden US-Dollar, was auch die eigene Guidance des Unternehmens von 32,5 Milliarden US-Dollar hinter sich lassen würde. Für das Januar-Quartal gehen sie sogar von 38,1 Milliarden US-Dollar aus, während der Marktkonsens bei lediglich 36,6 Milliarden US-Dollar liegt.
Vor allem die neuen Blackwell-Prozessoren stehen im Mittelpunkt. Diese sollen im dritten Quartal bereits rund 4 Milliarden US-Dollar zum Umsatz beisteuern und im vierten Quartal auf 9 Milliarden US-Dollar zulegen. Ähnlich optimistisch sehen die Analysten die Hopper-GPU-Reihe, einschließlich der H20-Produkte, deren Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar auf 4,2 Milliarden US-Dollar steigen könnte.
Jefferies warnt vor überzogenen Erwartungen
Trotz des positiven Ausblicks mahnen die Experten zur Vorsicht bei zu ambitionierten Annahmen. Während einige Schätzungen für das kommende Jahr auf ein EPS (Gewinn pro Aktie) von bis zu 6 US-Dollar hinauslaufen, halten die Analysten von Jefferies diese Prognosen für etwas optimistisch. Sie verweisen darauf, dass viele Annahmen von zu hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen (ASPs) ausgehen könnten.
Jefferies selbst kalkuliert mit rund 6 Millionen verkauften GPU-Einheiten und rechnet für das Rechenzentrum-Geschäft mit einem Umsatz zwischen 180 und 200 Milliarden US-Dollar – etwas unter den Erwartungen anderer Marktteilnehmer, die bei 205 bis 215 Milliarden US-Dollar liegen.
Kaufempfehlung und Kurszielanhebung
Dennoch bleibt Jefferies optimistisch. Das Kursziel für Nvidia wurde von 150 auf 185 US-Dollar angehoben, und die Kaufempfehlung wurde bekräftigt. Die Analysten sind überzeugt, dass der Chiphersteller nicht nur bei den kommenden Quartalszahlen punkten wird, sondern auch langfristig gut aufgestellt ist, um von der wachsenden Nachfrage im KI-Sektor zu profitieren.
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