KinderCare Learning Companies, ein führender Anbieter für frühkindliche Bildung, hat ehrgeizige Pläne für seinen bevorstehenden Börsengang in den USA bekannt gegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Oregon zielt auf eine Bewertung von bis zu 3,09 Milliarden US-Dollar ab. Mit mehr als 2.000 Standorten landesweit plant KinderCare, 24 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 23 und 27 US-Dollar pro Stück anzubieten. Damit könnte das Unternehmen bis zu 648 Millionen US-Dollar einsammeln.
Der Weg an die Börse war für KinderCare nicht ohne Hindernisse. Ein früherer Versuch im Jahr 2021 musste aufgrund regulatorischer Herausforderungen verschoben werden, und im vergangenen Jahr wurden die Börsenpläne vorübergehend ganz auf Eis gelegt. Das 55 Jahre alte Unternehmen, zu dessen Portfolio die Marken KCLC, Crème School und Champions gehören, bietet Bildungs- und Betreuungsdienstleistungen für Kinder von sechs Wochen bis 12 Jahren an.
Dieser Börsengang markiert einen Meilenstein unter der Führung des neuen CEO Paul Thompson, der im Juni die Leitung übernahm und damit Tom Wyatt nach dessen 12-jähriger Amtszeit ablöste. Die Schweizer Private-Equity-Gesellschaft Partners Group, die KinderCare 2015 erwarb, wird auch nach dem Börsengang mit einem Anteil von 71,1% die Kontrolle behalten.
Im hart umkämpften Markt für Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung konkurriert KinderCare mit namhaften Unternehmen wie Bright Horizons (NYSE:BFAM), Kiddie Academy und Primrose Schools. Seit der Eröffnung seiner ersten Einrichtung im Jahr 1969 hat KinderCare ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Ein Höhepunkt dieser Expansion war die Übernahme des Premium-Anbieters Crème School im Jahr 2022.
Laut der offiziellen Börsenprospekte plant KinderCare, die durch den Börsengang eingenommenen Mittel primär zur Reduzierung seiner Schulden einzusetzen. Das Börsendebüt wird von einem Konsortium renommierter Investmentbanken begleitet, darunter Schwergewichte wie Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (LON:BARC) und J.P. Morgan.
Die Aktien von KinderCare werden künftig an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "KLC" gehandelt.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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