Skechers USA Inc . (NYSE:SKX) hat für das dritte Quartal 2024 starke Ergebnisse präsentiert. Der Umsatz erreichte mit 2,35 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro verwässerter Aktie stieg deutlich um 35 % auf 1,26 US-Dollar. Das Wachstum des Unternehmens wurde durch einen Anstieg von 21 % im Großhandelsgeschäft und einen Zuwachs von 9,6 % im Direktvertrieb an Verbraucher angetrieben. Trotz regionaler Herausforderungen, insbesondere in China, verzeichnete Skechers ein erhebliches Wachstum in internationalen Märkten, die nun 61 % des Gesamtumsatzes ausmachen.
Wichtige Erkenntnisse:
- Skechers' Umsatz im 3. Quartal 2024 erreichte einen Rekordwert von 2,35 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16 % im Jahresvergleich.
- Der Gewinn pro verwässerter Aktie stieg um 35 % auf 1,26 US-Dollar.
- Der Großhandelsumsatz wuchs um 21 %, während der Direktvertrieb an Verbraucher um 9,6 % zulegte.
- Internationale Verkäufe, ausgenommen China, waren ein wichtiger Wachstumstreiber, wobei der Umsatz in der EMEA-Region um 30 % stieg.
- Das Unternehmen eröffnete im 3. Quartal 68 neue Geschäfte und plant 55 bis 60 weitere im 4. Quartal.
- Skechers beendete das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von 1,6 Milliarden US-Dollar in bar und einer Gesamtliquidität von 2,42 Milliarden US-Dollar.
Unternehmensausblick:
- Der prognostizierte Gesamtjahresumsatz 2024 wird zwischen 8,925 Milliarden und 8,975 Milliarden US-Dollar erwartet.
- Der Gewinn pro verwässerter Aktie für 2024 wird voraussichtlich zwischen 4,20 und 4,25 US-Dollar liegen.
- Skechers strebt bis 2026 einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar an und wird die Ergebnisse des 4. Quartals am 6. Februar 2025 bekannt geben.
Negative Aspekte:
- Der Umsatz in China ging aufgrund makroökonomischer Herausforderungen um 5,7 % zurück.
- Die Bruttomarge sank leicht auf 52,1 %, ein Rückgang um 80 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr.
- Die Lagerbestände stiegen um 24 %, besonders hoch in China und bei Transitware in der EMEA-Region.
Positive Aspekte:
- Starke Performance in der EMEA-Region und Indien mit Umsatzsteigerungen von 30 % bzw. 24 %.
- Positive frühe Ergebnisse vom Singles' Day, trotz Vorsicht bezüglich der gesamten Feiertagssaison.
- Das Unternehmen diversifizierte erfolgreich geografische Risiken und verzeichnete robustes Wachstum in neuen Produktkategorien.
Verfehlungen:
- Rückgang der Verkäufe in China und erhöhte Lagerbestände in der Region.
- Herausforderungen bei der Steigerung der Umsätze in bestehenden Filialen aufgrund hoher Vorjahresleistungen.
Highlights aus der Fragerunde:
- John Vandemore führte das 30%ige Wachstum in der EMEA-Region auf starke Verbrauchernachfrage und erhöhte Direktvertriebspräsenz zurück.
- David Weinberg bestätigte die Fähigkeit des Unternehmens, Lagerbestände global umzuverteilen, um die Nachfrage zu decken.
- Makroökonomische Bedingungen wurden als Grund für die Unterperformance in China genannt, nicht markenspezifische Probleme.
Skechers' Telefonkonferenz zum dritten Quartal zeigte ein Unternehmen, das globale Marktherausforderungen meistert und gleichzeitig Wachstumschancen nutzt. Der Rekordumsatz und die Gewinnsteigerung unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und strategische Expansion des Unternehmens, insbesondere in internationalen Märkten. Skechers' Fokus auf innovative Komforttechnologie und vielfältige Produktangebote, unterstützt durch effektives Marketing, scheint weltweit bei den Verbrauchern anzukommen. Während das Unternehmen zukünftige Meilensteine anvisiert, bleibt es wachsam bei der Bewältigung regionaler Unterschiede und der Aufrechterhaltung einer starken Liquiditätsposition. Die Führungskräfte von Skechers beendeten die Konferenz mit einer Betonung der Bedeutung von Produktneueinführungen und einem unerschütterlichen Vertrauen in die Marktdynamik des Unternehmens, trotz makroökonomischer Gegenwinds in bestimmten Regionen.
InvestingPro Erkenntnisse:
Skechers' robuste Leistung im 3. Quartal 2024 stimmt mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Der Rekordumsatz des Unternehmens von 2,35 Milliarden US-Dollar im Quartal trägt zu einem Umsatz von 8,395 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bei, wie von InvestingPro berichtet. Dies entspricht einem soliden Umsatzwachstum von 8,02 % im gleichen Zeitraum und unterstreicht Skechers' anhaltende Marktexpansion.
Das Gewinnwachstum des Unternehmens spiegelt sich in seinem attraktiven PEG-Verhältnis von 0,71 wider, was darauf hindeutet, dass die Skechers-Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sein könnte. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass Skechers zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, was mit dem positiven Ausblick und den prognostizierten Gewinnen des Unternehmens für 2024 übereinstimmt.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Skechers mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet, was mit der berichteten starken Liquiditätsposition von 2,42 Milliarden US-Dollar übereinstimmt. Diese finanzielle Stabilität positioniert Skechers gut, um seine globale Expansion fortzusetzen und regionale Herausforder
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