Investing.com -- Die Aktien von The Shyft Group (NASDAQ: SHYF) legten heute um 20 % zu, nachdem das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zur Fusion mit dem europäischen Unternehmen Aebi Schmidt Group in einer reinen Aktientransaktion bekannt gab. Durch den Zusammenschluss soll ein führendes Unternehmen für Spezialfahrzeuge entstehen, das sowohl auf dem nordamerikanischen als auch auf dem europäischen Markt stark positioniert ist.
The Shyft Group, ein renommierter Hersteller für Spezialfahrzeuge in den Bereichen Gewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen, wird sein Angebot mit dem komplementären Portfolio von Aebi Schmidt vereinen. Letzteres umfasst die Aufrüstung von Nutzfahrzeugen sowie verschiedene Infrastrukturlösungen. Diese strategische Allianz zielt darauf ab, das Wachstum zu beschleunigen und einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre zu generieren. Für das fusionierte Unternehmen wird bis 2024 ein Pro-forma-Umsatz von etwa 1,95 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) soll unter Berücksichtigung von Synergieeffekten über 200 Millionen US-Dollar liegen.
Die Shyft-Aktie verzeichnete nach Bekanntgabe der Nachricht einen Kurssprung von 20 %. Die Transaktion, die von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig gebilligt wurde, sieht vor, dass die Shyft-Aktionäre 48 % und die Aebi Schmidt-Aktionäre 52 % des fusionierten Unternehmens halten werden. Der Deal ist so strukturiert, dass er für die Shyft-Aktionäre steuerneutral ist. Der Abschluss wird, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Genehmigungen, bis Mitte 2025 erwartet.
John Dunn, Präsident und CEO von Shyft, unterstrich die strategischen Vorteile der Fusion. Er betonte, dass dadurch ein widerstandsfähigeres Unternehmen mit bedeutenden Wachstumschancen entstehe, das das Potenzial habe, zusätzlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Barend Fruithof, CEO von Aebi Schmidt, hob die Synergien der kombinierten Fähigkeiten und Expertise beider Unternehmen hervor, die eine differenzierte Führungsposition in der Spezialfahrzeugindustrie etablieren werden.
Das fusionierte Unternehmen ist bestens aufgestellt, um signifikante Wachstumschancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass etwa 75 % des Umsatzes aus dem nordamerikanischen Markt stammen werden. Durch die Fusion sollen zudem im zweiten Jahr nach Abschluss Synergien in Höhe von 25 bis 30 Millionen US-Dollar realisiert werden, was zu zweistelligen EBITDA-Margen beitragen wird.
Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen an der NASDAQ gehandelt, mit Sitz in der Schweiz und einer bedeutenden operativen Präsenz in den USA. Barend Fruithof wurde zum designierten Präsidenten und CEO ernannt, während James Sharman, derzeitiger Vorsitzender des Shyft-Vorstands, zum designierten Vorsitzenden berufen wurde.
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