Die Wall Street steht vor einem zurückhaltenden Handelsbeginn am Mittwoch, während Anleger auf weitere Wirtschaftsdaten und mögliche Signale für künftige Zinssenkungen warten. Dies folgt auf den Beginn des geldpolitischen Lockerungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die letzte Woche die Zinsen um 50 Basispunkte senkte.
Der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average erreichten an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen neue Rekordhöhen, hauptsächlich getrieben von Bergbauaktien, die auf die Ankündigung eines umfangreichen Konjunkturpakets in China reagierten.
Bedenken über die Gesundheit des Arbeitsmarktes kamen auf, nachdem ein Bericht ein schwaches Verbrauchervertrauen zeigte. Dies warf die Frage auf, ob die jüngste Zinssenkung der Fed eine Reaktion auf eine erhebliche wirtschaftliche Verlangsamung war.
Adam Sarhan, CEO von 50 Park Investments, erklärte: "Momentan deuten die Daten auf ein Soft-Landing-Szenario hin. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn sich die Daten schnell ändern. Dann müsste die Fed bei Zinssenkungen aggressiver oder zurückhaltender vorgehen."
Die Erwartungen, dass die Zentralbank die Kreditkosten bei ihrer November-Sitzung weiter senken wird, sind gestiegen. Das FedWatch-Tool der CME Group zeigt eine 58,2-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung um 50 Basispunkte. Händler rechnen laut LSEG-Daten bis zum Jahresende mit einem Rückgang der Kreditkosten um fast 79 Basispunkte.
Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen stiegen leicht an, da Bedenken aufkamen, dass lockerere Finanzierungsbedingungen die Inflation anheizen könnten.
Vor Börseneröffnung notierten die Dow E-minis leicht um 0,02% im Minus, die S&P 500 E-minis um 0,04% und die Nasdaq 100 E-minis um 0,11%.
Der S&P 500 und der Nasdaq haben in diesem Jahr bereits um etwa 20% zugelegt, getragen von Zinssenkungserwartungen und Optimismus bezüglich des Potenzials künstlicher Intelligenz zur Steigerung der Unternehmensgewinne. Da der S&P 500 jedoch mit Bewertungen deutlich über dem langfristigen Durchschnitt gehandelt wird, erwarten Analysten nur begrenztes Aufwärtspotenzial für Aktien.
Für 10:00 Uhr ET sind neue Daten zu Hausverkäufen für August geplant. Später in der Woche wird sich der Markt auf die wöchentlichen Arbeitslosenmeldungen und die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben für August konzentrieren.
Sarhan deutete an, dass die Fed ihre Lockerungspolitik überdenken und möglicherweise die Zinsen beibehalten oder um einen Viertelprozentpunkt anheben könnte, falls mehrere Berichte auf eine steigende Inflation hindeuten.
Anleger werden auch die Äußerungen von Fed-Gouverneurin Adriana Kugler nach Börsenschluss aufmerksam verfolgen. Der Hauptfokus liegt jedoch auf der Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der New York Treasury Market Conference am Donnerstag.
Die Apple-Aktie (NASDAQ:AAPL) verzeichnete einen Rückgang von fast 1%, nachdem die Verkäufe ausländischer Smartphone-Marken, einschließlich iPhones, in China zurückgingen. Die Aktien von KB Home (NYSE:KBH) fielen um 6%, nachdem das Unternehmen Gewinne für das dritte Quartal meldete, die hinter den Wall-Street-Prognosen zurückblieben.
Auch die Aktien chinesischer Unternehmen, die in den USA gelistet sind, erlebten einen Rückgang, nachdem sie am Dienstag trotz des großen Konjunkturpakets Chinas stark gestiegen waren. Die Alibaba-Aktie (NYSE:BABA) verlor 2,7%, Li Auto (NASDAQ:LI) fiel um 3,4% und JD.com (NASDAQ:JD) gab 3,9% nach.
Reuters trug zu diesem Artikel bei.
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