An der Heimatbörse Xetra notiert Deutsche Beteiligungs AG per 17.08.2018, 20:59 Uhr bei 37,47 EUR. Deutsche Beteiligungs AG zählt zum Segment „Asset Management & Custody Banken“.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Deutsche Beteiligungs AG entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Fundamental: Die Aktie von Deutsche Beteiligungs AG gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13,72 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Asset Management“, der 53,07 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (44,85 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 18,81 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,75 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Deutsche Beteiligungs AG eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Deutsche Beteiligungs AG konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Deutsche Beteiligungs AG auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
4. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deutsche Beteiligungs AG weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,77 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Asset Management“) von 4,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,14 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
5. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Deutsche Beteiligungs AG. Die Diskussion drehte sich an sieben Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Deutsche Beteiligungs AG daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Deutsche Beteiligungs AG von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Beteiligungs AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Asset Management“-Branche sind im Durchschnitt um 10,75 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,17 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Beteiligungs AG bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,34 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Beteiligungs AG lag 21,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Beteiligungs AG beläuft sich mittlerweile auf 41,2 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,75 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,37 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 35,73 EUR. Somit ist die Aktie mit +5,65 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.
8. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Beteiligungs AG. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 41,86 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Beteiligungs AG momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Deutsche Beteiligungs AG ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,08). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Deutsche Beteiligungs AG wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Damit erhält die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.