Für die Aktie Procter & Gamble (NYSE:PG) aus dem Segment „Haushaltsprodukte“ wird an der heimatlichen Börse New York am 19.11.2018, 04:26 Uhr, ein Kurs von 94,01 USD geführt.
Procter & Gamble haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Fundamental: Procter & Gamble ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,4 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,6 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt Procter & Gamble damit 1,94 Prozent über dem Durchschnitt (7,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Consumer Products“ beträgt 16,04 Prozent. Procter & Gamble liegt aktuell 6,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.
3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Procter & Gamble derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 80,21 USD, womit der Kurs der Aktie (93,82 USD) um +16,97 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 85,9 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +9,22 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.
4. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Procter & Gamble liegt mit einer Dividendenrendite von 3,15 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die „Consumer Products“-Branche hat einen Wert von 2,7, wodurch sich eine Differenz von +0,44 Prozent zur Procter & Gamble-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
5. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Procter & Gamble auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Procter & Gamble zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Procter & Gamble bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
6. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Procter & Gamble 3 mal die Einschätzung buy, 14 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 7 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 93,82 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -13,97 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 80,71 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Sell“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.
7. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Procter & Gamble auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Procter & Gamble in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Procter & Gamble hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
8. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Procter & Gamble-RSI ist mit einer Ausprägung von 0,39 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 19,35, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Buy“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
Damit erhält die Procter & Gamble-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.