Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Schaeffler, die im Segment „Auto Teile und Ausrüstung“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.01.2019, 10:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 7,54 EUR.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Schaeffler auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Schaeffler in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Schaeffler in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Schaeffler wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.
3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler liegt bei einem Wert von 5,15. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Automatische Komponenten“ (KGV von 12,49) unter dem Durschschnitt (ca. 59 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Schaeffler damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
4. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,42 Prozent und liegt damit 5,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 2,35). Die Schaeffler-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Buy“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Schaeffler damit 46,05 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,74 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Automatische Komponenten“ beträgt -2,74 Prozent. Schaeffler liegt aktuell 44,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
6. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Schaeffler verläuft aktuell bei 10,99 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 7,344 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -33,18 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 8,07 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Schaeffler-Aktie der aktuellen Differenz von -9 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.
7. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Schaeffler aktuell mit dem Wert 32,87 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 58,2. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.
Damit erhält die Schaeffler-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur Schaeffler Aktie: