Schaeffler, ein Unternehmen aus dem Markt „Auto Teile und Ausrüstung“, notiert aktuell (Stand 12:38 Uhr) mit 12,51 EUR nahezu unverändert (-0.2 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Nach einem bewährten Schema haben wir Schaeffler auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,31 und liegt mit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automotive) von 13,96. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Schaeffler auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Schaeffler erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automotive“-Branche sind im Durchschnitt um -4,35 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +12,06 Prozent im Branchenvergleich für Schaeffler bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,86 Prozent im letzten Jahr. Schaeffler lag 4,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Schaeffler investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,4 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automotive einen Mehrertrag in Höhe von 2,25 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Schaeffler zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Buy“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Buy“-Einstufung.
5. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Schaeffler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 13,28 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (12,535 EUR) deutlich darunter (Unterschied -5,61 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 11,8 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,23 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Schaeffler ergibt, die Aktie erhält eine „Buy“-Bewertung. Die Schaeffler-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Schaeffler liegt bei 35,15, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Schaeffler bewegt sich bei 39,07. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.
7. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Schaeffler auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Schaeffler in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Schaeffler hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
Damit erhält die Schaeffler-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.