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Xylem meldet starke Leistung im dritten Quartal, Gewinn pro Aktie steigt um 12%

Veröffentlicht am 31.10.2024, 19:32
© Reuters.
XYL
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Xylem Inc. (NYSE:XYL), ein führendes globales Wassertechnologieunternehmen, berichtete während seiner Telefonkonferenz über eine solide Leistung im dritten Quartal. CEO Matthew Pine und CFO Bill Grogan präsentierten einen starken Finanzausblick mit Rekord-EBITDA-Margen und einem deutlichen Anstieg des Gewinns pro Aktie.

Das Unternehmen verzeichnete ein leichtes organisches Umsatzwachstum und einen Anstieg der Auftragseingänge um 8%, was zu einem erheblichen Auftragsbestand führte, trotz Herausforderungen in den Segmenten Measurement & Control Solutions (MCS) und Water Solutions and Services (WSS). Xylem kündigte auch strategische Schritte an, darunter die Erhöhung seines Anteils am Joint Venture Idrica und Führungswechsel im Segment Applied Water.

Wichtige Erkenntnisse:

- EBITDA-Margen erreichten mit 21,2% einen Rekordwert.

- Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg im Jahresvergleich um 12% auf 1,11 US-Dollar.

- Der organische Umsatz wuchs um 1%, und die Auftragseingänge stiegen um 8%.

- Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde auf einen EPS von 4,22 bis 4,24 US-Dollar eingegrenzt.

- Die Umsatzerwartung wurde bei 8,5 Milliarden US-Dollar beibehalten, was einem Wachstum von etwa 15% entspricht.

- Xylem plant, seinen Anteil am Joint Venture Idrica zu erhöhen.

- Meredith Emerick wurde zur Leiterin des Segments Applied Water ernannt.

Unternehmensausblick:

- Prognostiziertes Umsatzwachstum im vierten Quartal von 2% bis 3%.

- Erwartete EBITDA-Margen für Q4 zwischen 20,5% und 21%.

- Die langfristige Nachfrage in allen Bereichen bleibt stark.

- Dreijähriger Wachstumsausblick von 4% bis 6%, trotz kurzfristigen Drucks.

Bearishe Highlights:

- Die Sektoren Industrie und Gewerbeimmobilien gingen um 4% zurück.

- Herausforderungen in Europa und Asien, insbesondere in China mit zweistelligen Auftragsrückgängen im mittleren Bereich.

- Erwartete Schwäche im vierten Quartal, mit einer Erholung Anfang 2024.

Bullishe Highlights:

- Der Versorgungsmarkt stieg um 10%.

- Positives Auftragswachstum bei Applied Water in vier der letzten fünf Quartale.

- Widerstandsfähigkeit im Entwässerungsgeschäft trotz Schwäche bei Bergbauanwendungen.

Verfehlungen:

- Umsatzwachstum durch Projektverzögerungen in den Segmenten MCS und WSS beeinträchtigt.

- Übergang zu normalisiertem Wachstum in MCS könnte zeitliche Herausforderungen mit sich bringen.

Highlights der Fragerunde:

- Unternehmen optimistisch bezüglich größerer Projekte, die die Erholung 2025 unterstützen.

- Positiver Ausblick für das nächste Jahr trotz Druck durch langfristige Initiativen.

- Keine spezifische Prognose für den Zeitrahmen der Erholung gegeben.

Xylems Telefonkonferenz zeigte ein Unternehmen, das durch eine Mischung aus Herausforderungen und strategischen Fortschritten navigiert. Trotz einiger Gegenwinde auf bestimmten Märkten und in bestimmten Segmenten bleibt die Führung von Xylem optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten des Unternehmens und seiner Fähigkeit, sich an die sich entwickelnden Anforderungen der Wasserindustrie anzupassen. Das Engagement des Unternehmens für strategische Investitionen, wie die Erhöhung des Anteils an Idrica, und Führungswechsel signalisieren einen Fokus auf Wachstum und Innovation. Mit einem starken Auftragsbestand und positivem Auftragswachstum in Schlüsselsegmenten scheint Xylem gut positioniert, um seinen Erfolgskurs bis 2024 und darüber hinaus fortzusetzen.

InvestingPro Erkenntnisse:

Xylems (XYL) solide Leistung im dritten Quartal und der optimistische Ausblick werden durch Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 29,88 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Wassertechnologiesektor widerspiegelt. Xylems Umsatzwachstum von 38,64% in den letzten zwölf Monaten und ein vierteljährliches Umsatzwachstum von 25,96% im zweiten Quartal 2024 stimmen mit dem berichteten organischen Umsatzwachstum und den gestiegenen Auftragseingängen überein.

InvestingPro-Tipps heben Xylems finanzielle Stabilität und aktionärsfreundliche Politik hervor. Das Unternehmen hat seine Dividende 13 Jahre in Folge erhöht, was ein Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre demonstriert. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der berichteten Rekord-EBITDA-Margen und des gestiegenen Gewinns pro Aktie. Darüber hinaus decken Xylems Cashflows die Zinszahlungen ausreichend ab, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstützt, seine Schulden zu managen und gleichzeitig in Wachstumsinitiativen wie die Erhöhung des Anteils am Joint Venture Idrica zu investieren.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 38,8 mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn es für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 angepasst wird, beträgt es 31,58. Dies, gekoppelt mit einem PEG-Verhältnis von 0,6, deutet darauf hin, dass Xylem möglicherweise zu einer angemessenen Bewertung im Verhältnis zu seinen Wachstumsaussichten gehandelt wird. Dies stimmt mit dem positiven Ausblick und dem prognostizierten Umsatzwachstum des Unternehmens für das vierte Quartal und darüber hinaus überein.

Investoren, die Xylem in Betracht ziehen, sollten beachten, dass InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für diese Aktie bietet, die eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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