Eisai Company Limited (4523.T) hat in seiner Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2024 einen moderaten Umsatzanstieg gemeldet, mit bedeutenden Entwicklungen bei seinen Alzheimer-Behandlungen. Der Pharmakonzern verzeichnete einen Umsatzanstieg von 3% im Jahresvergleich auf 385 Milliarden Yen, hauptsächlich aufgrund eines Wachstums von 5% im Pharmasegment. Trotz eines leichten Rückgangs des Betriebsgewinns auf 27,8 Milliarden Yen zeigten die Hauptprodukte des Unternehmens, einschließlich der Alzheimer-Behandlung LEQEMBI, ein vielversprechendes Wachstum und sind zentral für die zukünftige Strategie.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Umsatz von Eisai stieg im Jahresvergleich um 3% auf 385 Milliarden Yen, wobei das Pharmasegment um 5% wuchs.
- Der Betriebsgewinn betrug 27,8 Milliarden Yen, was 87% des Vorjahresniveaus entspricht.
- Die Hauptprodukte Lenvima, Dayvigo und LEQEMBI erzielten einen Umsatz von über 200 Milliarden Yen, ein Anstieg von 21% im Jahresvergleich.
- Die LEQEMBI-Verkäufe sind bedeutend, mit globalen Verkäufen von 16,3 Milliarden Yen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres.
- Das Unternehmen hält an seinen Prognosen für den Jahresumsatz und -gewinn fest und kündigte eine Zwischendividende von 80 Yen pro Aktie an.
Unternehmensausblick
- Eisai zielt darauf ab, die Kosten zu kontrollieren und sich auf das Wachstum seiner Schlüsselprodukte zu konzentrieren.
- Die Prognosen für den Jahresumsatz und -gewinn werden beibehalten.
- Eine Zwischendividende von 80 Yen pro Aktie wurde angekündigt.
Negative Aspekte
- Der Betriebsgewinn ist auf 87% des Vorjahresniveaus gesunken.
- Der Gewinn für den Zeitraum betrug 21,7 Milliarden Yen, oder 94% des Vorjahres.
- Die Umsatzprognose für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres spiegelt einen Rückgang von 17 Milliarden Yen aufgrund von Behandlungsverzögerungen wider.
Positive Aspekte
- Die drei Hauptprodukte entwickeln sich stark, wobei LEQEMBI allein 15,9 Milliarden Yen beiträgt.
- Die LEQEMBI-Verkäufe stiegen im Quartalsvergleich um 160%.
- Das Unternehmen ist optimistisch hinsichtlich zukünftiger Marktexpansion und der Bewältigung aktueller operativer Herausforderungen.
Verfehlungen
- Etwa 6.000 Patienten warten aufgrund von Kapazitätsengpässen auf eine Infusion.
Highlights der Fragerunde
- Das Unternehmen passt sich an Wettbewerbsbewegungen bei der Sicherung von Infusionskapazitäten an.
- Die Zulassung für die SC-AI-Formulierung (subkutane Verabreichung) wird in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 erwartet.
- Bemühungen zur Verbesserung des Wissens von Hausärzten in den USA beginnen im Geschäftsjahr 2025.
- Der Prozess von Hausärzten zu Spezialisten bleibt langwierig und dauert etwa sechs Monate.
Eisai hat mit LEQEMBI, insbesondere in den USA und China, bedeutende Fortschritte gemacht und konzentriert sich weiterhin darauf, Behandlungswege zu verbessern und Partnerschaften auszubauen. Trotz einiger Rückschläge, wie Engpässe bei den Infusionskapazitäten, hat das Unternehmen zusätzliche Verträge gesichert und geht diese Probleme aktiv an.
Die Einführung innovativer Behandlungen wie des Subkutanen Autoinjektors (SC-AI) und der Blutbiomarker-Tests (BBM) soll die Diagnose und Behandlung der Alzheimer-Krankheit rationalisieren, wobei die FDA-Zulassungen für das Geschäftsjahr 2025 erwartet werden.
Der Ausblick des Unternehmens bleibt positiv, mit Plänen zur Optimierung der Ressourcenallokation, Reduzierung der Herstellungskosten und Verbesserung der Margen. Eisais Engagement für die Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit durch seine Produkte und Dienstleistungen bleibt ein zentrales Thema in seiner Strategie für Wachstum und Marktexpansion.
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