Impreglon SE begibt Wandelanleihe über bis zu EUR 15 Mio.
DGAP-News: IMPREGLON SE / Schlagwort(e): Anleihe
Impreglon SE begibt Wandelanleihe über bis zu EUR 15 Mio.
30.05.2012 / 11:05
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Impreglon SE begibt Wandelanleihe über bis zu EUR 15 Mio.
Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren der Impreglon SE
haben heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung
vom 30. April 2009 beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von
bis zu EUR 15 Mio. zu begeben.
Der Ausgabekurs beträgt 100 % des Nominalwertes, d. h. Euro 100,00 je
Schuldverschreibung, die Verzinsung wird zwischen 5,0 % und 6,0 % p.a. bei
einer Laufzeit von fünf Jahren liegen. Der Wandlungspreis wird während der
Dauer der Bezugsfrist orientiert am Börsenkurs zzgl. eines Aufschlages von
20% festgelegt. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, die
Impreglon SE bietet ihren Aktionären den Bezug der Schuldverschreibungen,
die in jeweils EUR 100,00 gestückelt sind, im Bezugsverhältnis zu 54:1 an.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes wird voraussichtlich am 1. Juni im
Bundesanzeiger erfolgen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen. Ein
Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Schuldverschreibungen sollen
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt zur Finanzierung zukünftiger
Akquisitionen und neuer Technologien. Die Transaktion wird von der Quirin
Bank AG, Frankfurt am Main, als Lead Manager begleitet.
IMPREGLON SE
Lünertorstraße 17
21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 2260091
Fax 04131 / 2260069
investorrelations@impreglon.de
www.impreglon.de
Ende der Corporate News
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30.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IMPREGLON SE
Lünertorstraße 17
21335 Lüneburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4131 - 2260091
Fax: +49 (0)4131 - 2260069
E-Mail: info@impreglon.de
Internet: www.impreglon.de
ISIN: DE000A0BLCV5
WKN: A0BLCV
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;
Open Market (Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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171828 30.05.2012
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30.05.2012 / 11:05
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Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren der Impreglon SE
haben heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung
vom 30. April 2009 beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von
bis zu EUR 15 Mio. zu begeben.
Der Ausgabekurs beträgt 100 % des Nominalwertes, d. h. Euro 100,00 je
Schuldverschreibung, die Verzinsung wird zwischen 5,0 % und 6,0 % p.a. bei
einer Laufzeit von fünf Jahren liegen. Der Wandlungspreis wird während der
Dauer der Bezugsfrist orientiert am Börsenkurs zzgl. eines Aufschlages von
20% festgelegt. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, die
Impreglon SE bietet ihren Aktionären den Bezug der Schuldverschreibungen,
die in jeweils EUR 100,00 gestückelt sind, im Bezugsverhältnis zu 54:1 an.
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Bundesanzeiger erfolgen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen. Ein
Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Schuldverschreibungen sollen
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