Da die Märkte vor den US-Präsidentschaftswahlen im November in eine schwierige Phase eintreten, ist es für langfristig orientierte Investoren von entscheidender Bedeutung, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, falls die Aktien erneut stark korrigieren sollten.
Der S&P 500 fiel am Mittwoch um 3,5%. Es war der stärkste Tageseinbruch seit dem 11. Juni. Grund dafür war die steigende Zahl der corona-bedingten Krankenhausaufenthalte und die Tatsache, dass sich Millionen von Wählern auf die Wahl des nächsten Präsidenten vorbereiten. Der Ausverkauf könnte noch weiter gehen, wenn die Pandemie andauert und die neue Regierung zwingt, die Maßnahmen zur Wiedereröffnung der Wirtschaft zurückzunehmen. Der Index erholte sich gestern leicht und schloss etwas mehr als 1% höher.
Auch wenn die Aktienmärkte in den letzten Monaten sehr stark schwankten, sollten sich Anleger weiterhin auf die Faktoren konzentrieren, die langfristige Erträge bringen: Dividendenrenditen, Gewinnwachstum und Bewertungsanpassungen. Darüber hinaus könnte eine potenzielle Schwäche der Aktienkurse eine weitere hervorragende Gelegenheit für Einkommensinvestoren schaffen, einige der Top-Dividenden-Titel zu kaufen, die nach der dynamischen Aufwärtsbewegung seit dem Einbruch im März teuer geworden sind.
Im Folgenden haben wir drei Aktien aufgelistet, die Sie auf Ihre Watchlist setzen. Schließlich gilt das Motto, zu kaufen, wenn die Kanonen am lautesten donnern, und zu verkaufen, wenn die Violinen am süßesten spielen.
1. McDonald's Corp
Eine der größten Fast-Food-Ketten der Welt, die McDonald's Corp. (NYSE:MCD) hat seit ihrem Absturz im März eine dynamische Rallye gesehen. Seit dem 18. März ist die Aktie um 73% hochgeschossen und hat damit den Index Dow Jones Restaurants & Bars deutlich outperformt.
Ein Grund für diese Stärke liegt darin, dass MCD während der Pandemie viel besser als die meisten Restaurants funktionierte, wozu maßgeblich sein gigantisches Netzwerk aus Drive-in-Standorten beigetragen hat. Anfang des Monats berichtete das Unternehmen, dass die vergleichbaren Umsätze während des gesamten dritten Quartals, das am 30. September endete, positiv waren und sowohl von einem kräftigen durchschnittlichen Wachstum aufgrund größerer Gruppenbestellungen als auch von einer starken Performance zur Dinnerzeit profitierten.
McDonald's-Chef Chris Kempczinski sagte in einem Statement:
"Unsere Performance im dritten Quartal demonstriert die zugrunde liegende Robustheit der Marke McDonald's. Unsere einzigartigen Stärken, darunter unsere unübertroffene Drive-Thru-Präsenz auf der ganzen Welt, unsere fortschrittlichen Liefer- und digitalen Lösungen sowie unsere umfangreichen Marketingmöglichkeiten sind während der Pandemie sogar noch wichtiger geworden".
Bei dieser operativen Stärke ist die Stabilität des Unternehmens im Hinblick auf die Dividendenausschüttung ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Auswahl eines Dividendenpapiers zu berücksichtigen ist. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung seit 1976, als es mit der Dividendenzahlung begann, jedes Jahr erhöht.
Bei der derzeitigen Dividendenrendite von 2,31% zahlt die MCD-Aktie nach einem Anstieg um 3% in diesem Monat nun vierteljährlich 1,29 Dollar pro Aktie.
2. Home Depot
Der Baumarktgigant Home Depot Inc (NYSE:HD) erwies sich als äußerst profitabel während der Corona-Lockdowns. Denn die Amerikaner, die in ihren Häusern festsaßen, gaben deutlich mehr Geld für Renovierungsarbeiten aus. Seit dem Einbruch im März legten die Home Depot-Aktien stark zu und gewannen rund 80%.
Home Depot sagte im August, dass die Umsätze im gleichen Geschäft im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres um 23,4% gestiegen seien, was auf die Abriegelungen und die explodierenden Hauspreise zurückzuführen sei.
"Die Investitionen, die wir im gesamten Unternehmen getätigt haben, haben unsere Agilität deutlich erhöht und es uns ermöglicht, schnell auf Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig weiterhin ein sicheres Betriebsumfeld zu fördern", sagte CEO Craig Menear in der Quartalsmitteilung.
Nach dieser massiven Rallye erscheint die HD-Aktie einigen Analysten teuer. Aber wenn Sie ein langfristig orientierter Einkommensinvestor sind, sollten HD-Aktien auf Ihrer Watchlist stehen, da sie sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten zu den besten Einkommensquellen gehören.
Die Aktie schloss gestern bei 269,92 Dollar leicht im Plus. Die Aktie kommt auf eine Dividendenrendite von 2,17%. Pro Quartal wird eine Dividende von 1,5 Dollar pro Aktie ausgeschüttet. In den letzten fünf Jahren sind diese Ausschüttungen um 23% pro Aktie gestiegen.
3. BCE Inc
Telekommunikationsunternehmen gelten aufgrund ihrer soliden Cashflows und wiederkehrenden Einnahmen als zuverlässige Dividendenwerte. Sie werden auch attraktiv, sobald die Anleiherenditen einbrechen. In diesem Bereich favorisieren wir kanadische Telekommunikationsaktien gegenüber ihren Pendants aus dem Süden aufgrund der Stabilität ihrer Einkommen und der höheren Renditen.
Da die kanadische Zentralbank auf absehbare Zeit die Füße stillhält, bilden ihre hohen Dividendenrenditen und steigenden Auszahlungen eine attraktive Ausgangsbasis. Unter den drei großen kanadischen Telekommunikationsunternehmen ist BCE Inc. (NYSE:BCE) (TSX:BCE) eine solide Dividendenaktie, die für langfristiges Einkommenspotenzial in Frage kommt.
Obwohl die Umsätze von BCE aufgrund der durch die Pandemie hervorgerufenen Konjunkturabschwächung unter Druck stehen, generiert das Unternehmen mit seiner wachsenden Zahl von Mobilfunkabonnenten nach wie vor hohe Cashflows.
Die Aktie wird derzeit bei 40,15 Dollar gehandelt und einer jährlichen Dividendenrendite von mehr als 6%. BCE blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Zahlung von Dividenden zurück, wobei zwischen 65% und 75% des freien Cashflows in Ausschüttungen investiert werden. In den letzten 10 Jahren verdoppelte sich die Dividende auf 0,6325 Dollar pro Aktie.