Die Wall Street beendete den Handel am Freitag gemischt. Es war eine weitere volatile Woche, da die Anleger den Beginn der Bilanzsaison für das dritte Quartal aufmerksam beobachteten.
Trotz der unbeständigen Performance am Freitag stiegen der Dow Jones und der S&P 500 um 0,1% bzw. 0,2% und verzeichneten damit zum dritten Mal in Folge einen Wochengewinn. Die NASDAQ kletterte unterdessen um 0,8% und verbuchte damit die vierte Gewinnwoche hintereinander.
Im Folgenden werden wir eine Aktie beleuchten, die bewiesen hat, dass sie erfolgreich durch das aktuelle Marktumfeld navigieren kann, und eine andere, die in den kommenden Tagen wahrscheinlich weitere Verluste erleiden wird.
Chipotle Mexican Grill - ein Kauf
Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) gehörte in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Unternehmen im Restaurantsektor, da die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach seinen mobilen Bestellmöglichkeiten vor allem bei jungen Leuten gesteigert haben.
Seit Jahresbeginn haben die Aktien der mexikanischen Fast-Food-Kette mit Sitz in Newport Beach, Kalifornien, um 60% zugelegt und damit den S&P 500, der im gleichen Zeitraum um fast 8% gestiegen ist, deutlich outperformt.
Die Aktie, die am 2. September ein Allzeithoch von 1.383,68 USD erreichte, hat seit Jahresbeginn andere namhafte Titel in diesem Sektor, wie Domino’s Pizza (NYSE:DPZ) und McDonald’s (NYSE:MCD), hinter sich gelassen. Chipotle schloss am Freitag bei 1339,68 USD. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 37,5 Milliarden USD.
Nachdem er die Gewinn- und Umsatzziele im zweiten Quartal übertroffen hat, wird Chipotle die Ergebnisse für das dritte Quartal voraussichtlich am Mittwoch, den 21. Oktober nach Börsenschluss bekannt geben.
Konsensschätzungen zufolge wird die Burrito-Kette einen Gewinn von 3,43 Dollar pro Aktie ausweisen, was einem Anstieg von mehr als 750% gegenüber einem EPS von nur 0,40 Dollar im vorangegangenen Quartal entspräche.
Der Umsatz soll im Quartalsvergleich um 17% auf 1,59 Milliarden Dollar steigen, nachdem die Verbraucher infolge der anhaltenden Coronavirus-Pandemie in Scharen zur digitalen App gewechselt sind, um den Online-Bestellservice in Anspruch zu nehmen.
Daher werden die Investoren dem Wachstum der digitalen Umsätze von Chipotle große Aufmerksamkeit schenken, die im vorangegangenen Quartal um satte 216% gestiegen sind und etwa 61% des gesamten Quartalsumsatzes ausmachten.
Wir erwarten, dass Chipotle erneut ein beeindruckendes Quartal hinter sich gebracht hat, angetrieben durch seine Entscheidung, seine digitale Bestellinfrastruktur und seinen Lieferservice als Reaktion auf den Coronavirus-Ausbruch zu erweitern.
Fastly - ein Verkauf
Der Cloud-Computing-Dienstleister Fastly (NYSE:FSLY) ist darauf spezialisiert, anderen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Websites, Apps, Video- und Streaming-Angebote auf mobilen Geräten zu beschleunigen. Die Aktien der Edge-Cloud-Firma verloren in der vergangenen Woche mehr als ein Drittel ihres Wertes, nachdem sie davor gewarnt hatten, dass die Ergebnisse für das dritte Quartal hinter den vorherigen Prognosen zurückbleiben würden, da die Nachfrage ihres größten Kunden, der Social-Media-Plattform TikTok, geringer als erwartet ausfiel.
CEO Joshua Bixby sagte bei der Bekanntgabe der Ergebnisse seines Unternehmens für das zweite Quartal im August, dass das in China ansässige Unternehmen TikTok - das Präsident Trump in den USA wegen nationaler Sicherheitsbedenken den Betrieb der App verbieten will - etwa 12% der Umsätze von Fastly in den ersten sechs Monaten des Jahres ausmachte.
Der Content-Delivery-Spezialist verzeichnete in der vergangenen Woche einen Kurssturz um 33% auf 84,67 Dollar. Das Unternehmen kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von etwa 8 Milliarden Dollar.
Seit ihrem Allzeithoch am 13. Oktober von 136,29 USD ist die Aktie nun um fast 38% gefallen.
Das in San Francisco ansässige Unternehmen - dessen Aktie seit Jahresbeginn in der Spitze um bis zu 530% zulegte - gab an, dass es für das dritte Quartal einen Umsatz von etwa 70 bis 71 Millionen US-Dollar erwartet, nach zuvor prognostizierten 73,5 bis 75,5 Millionen US-Dollar.
"Aufgrund der Auswirkungen des unsicheren geopolitischen Umfelds entsprach die Nutzung der Fastly-Plattform durch seinen zuvor bekannt gegebenen größten Kunden nicht den Erwartungen, was zu einer entsprechenden signifikanten Abnahme des Umsatzes mit diesem Kunden führte", teilte das Unternehmen in einem vorläufigen Gewinnbericht für das dritte Quartal am 14. Oktober mit.
Außerdem bezog es sich auf eine geringer als erwartete Nutzung durch "einige" andere nicht näher spezifizierte Kunden.
Die Veröffentlichung der detaillierten Q3-Ergebnisse ist für Mittwoch, den 28. Oktober nach Börsenschluss geplant.
Unter Berücksichtigung all dessen dürften die Aktien von Fastly in den kommenden Tagen weiterhin ein Schattendasein führen, da sich die Investoren auf enttäuschende Geschäftsergebnisse Ende dieses Monats einstellen.