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Liebe Leserinnen und Leser,
das positive Umfeld für den DAX ist seit Ultimo März definitiv zu Ende, zumindest für das „16-Faktoren-DAX-System“. Wie ich in meinem Blogbeitrag vom 31. März bereits dargestellt habe, votierten die 16 Faktoren des Systems unterm Strich mehrheitlich für einen DAX-Ausstieg.
DAX wurde verkauft
Die aktuelle DAX-Investition (Kauf am 01.10.20 / DAX 12.812,08 Punkte) wurde daraufhin gemäß den Systemregeln am 1. April zum Eröffnungskurs (DAX 14.447,78 Punkte) verkauft. Die entsprechende Performance nach 18 Monaten Investitionsdauer beträgt somit 12,77 %, nach einem vorübergehenden „Höchstgewinn“ im November 2021 von immerhin 27,15 % bei einem DAX-Stand von damals 16.290,19 Punkten (bisheriges all-time-high beim DAX).
Bekanntlich ist das „16-Faktoren-DAX-System“ leider nicht in der Lage, genau zum absoluten Höchstkurs ein entsprechendes Signal zu generieren. Außerdem wurden die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten durch eine unheilvolle Mischung aus Krieg, steigender Inflation und der Angst vor wirtschaftlichen Problemen überaus negativ beeinflusst. Mit 12,77 % Performance konnte aber schlussendlich trotzdem wieder ein gutes Ergebnis erzielt werden.
Laut Regelwerk investiert das „16-Faktoren-DAX-System“ das Geld aus dem DAX-Verkauf grundsätzlich in Gold in € (z.B. in ein Gold-ETC). Natürlich könnte man den Verkaufserlös zum Beispiel auch auf dem Konto liegen lassen bis zum nächsten DAX-Einstiegssignal oder vielleicht, allerdings mit entsprechendem Risiko behaftet, eine Short-Position auf den DAX (z.B. mit einem „Short-ETF“) eingehen. Oder versuchen, mit einem „Reverse-Floater auf den DAX“ zu punkten. Wir halten uns trotzdem an das Regelwerk.
Gesamtübersicht
Nachfolgend die Gesamtübersicht aller Investitionen (sowohl in den DAX als auch in Gold), die vom „16-Faktoren-DAX-System“ bisher generiert wurden, mit Performance-Zahlen und Kennzahlen.
Gold: Blick in die Vergangenheit
Außerdem habe ich obige Performance-Zahlen und Kennzahlen speziell der Gold-Investitionen noch einmal in einer separaten Grafik aufbereitet. Seit dem 1. April sind wir ja in Gold investiert und da kann ein detaillierter Blick in die Vergangenheit nicht schaden.
Die Grafik zeigt, dass das „16-Faktoren-DAX-System“ bisher 6 Gold-Investitionen generiert hat mit unterschiedlichen Investitionszeiträumen zwischen 3 Monaten und 29 Monaten. In diesen Zeiträumen kam es übrigens beim DAX regelmäßig zu teils deutlichen Kursrückgängen. Gut, dass das „16-Faktoren-DAX-System“ rechtzeitig zum jeweiligen DAX-Ausstieg und zum Gold-Einstieg geraten hat.
Für jeden Gold-Investitionszeitraum werden 3 Säulen eingezeichnet. Die blaue Säule repräsentiert dabei die vom Investor schlussendlich erzielte Performance, die rote Säule dagegen erzählt, welche „Schmerzen“ der Investor dabei zwischenzeitlich erdulden musste, die gelbe Säule wiederum zeigt an, welchen Gewinn der Investor hätte erzielen können, wenn es ihm gelungen wäre, zum absoluten Höchstkurs zu verkaufen.
Blaue Säule: Performance
Der Blick auf das Schaubild zeigt, dass bisher ausnahmslos positive Performance-Ergebnisse mit den Gold-Investitionen erzielt werden konnten, die zwischen plus 7,53 % und plus 55,36 % liegen. Deutlich mehr übrigens als bei der Variante „das Geld einfach auf dem Konto liegen lassen bis zum nächsten DAX-Einstiegssignal“.
Rote Säule: „Schmerzgrenze“
Die entsprechenden „Schmerzgrenzen“, die zwischen -0,82% (also fast „schmerzfrei“) und -2,88% notieren, können durchweg als erträglich bezeichnet werden, insbesondere im Verhältnis zu den erzielten Performance-Ergebnissen.
Gelbe Säule: „Höchstgewinn“
Die „Höchstgewinne“ (zwischen 12,88 % und 68,94 %) liegen mitunter deutlich über den tatsächlich erzielten Performance-Ergebnissen. Bekanntlich ist das „16-Faktoren-DAX-System“ auch beim Gold leider nicht in der Lage, genau zum absoluten Höchstkurs ein entsprechendes Signal zu generieren. Das wäre wohl auch zu viel verlangt.
Ermittlung der Zahlen am Beispiel der letzten Gold-Investition
Die Performance-Zahl und die Kennzahlen der letzten Gold-Investition erkennen sie in obiger Grafik an den 3 Säulen auf der rechten Seite. Der Einstieg in das Gold erfolgte am 03.09.18 zu 1.035,78 €, der entsprechende Verkauf am 01.10.20 zu 1.609,17 €. Ergibt eine Performance von 55,36 %. Die entsprechende Investition dauerte 25 Monate.
Die „Schmerzgrenze“ wurde bereits wenige Wochen nach dem Einstieg in das Gold bei einem Tiefstkurs von 1.011.68 € getestet. Bedeutet -2,33 %, ausgehend vom Kaufkurs (1.035,78 €). Danach ging es beim Gold relativ schnell nach oben, wenige Wochen nach dem Gold-Kauf wurde die Gewinnschwelle bereits erreicht.
Der maximale theoretische Profit („Höchstgewinn“) dieser Investitionsphase dagegen wurde im August 2020 (es war der 6. August) erreicht, bei einem Höchstpreis von 1.749,93 €. Verglichen mit dem Monats-Eröffnungskurs (Kaufkurs) vom September 2018 (1.035,78 €) errechnet sich hier ein „Höchstgewinn“ von 68,94 %.
Nachfolgend eine Übersicht der entsprechenden Gold-Kurse…
Hinweis
Was genau steckt hinter dem „16-Faktoren-DAX-System“, wie ist es konstruiert, wie ist die Funktionsweise? Wichtige grundsätzliche Informationen, Erklärungen und Erläuterungen dazu finden Sie hier: „16-Faktoren-DAX-System“ – so funktioniert’
Ich hoffe, dass Ihnen dieser kurze "goldige" Einblick in mein „16-Faktoren-DAX-System“ gefallen hat.
Also dann - einen schönen Tag noch und bis bald…
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