Diese 3 Buffett-Lieblinge könnten jetzt richtig durchstarten

Warren Buffett, der schon zu Lebzeiten zur Legende der Finanzmärkte geworden ist, hat angekündigt, dass seine außergewöhnliche Reise als Vorsitzender von Berkshire Hathaway im Jahr 2025 enden wird. Sein Nachfolger wird der kanadische Energiewirtschaftsexperte Greg Abel. Ihm wird ein erheblicher Handlungsspielraum zur Verfügung stehen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die vergangenen Monate von einer massiven Anhäufung von Barmitteln geprägt waren. Laut der jüngsten Einreichung des F13-Formulars (vierteljährlicher Bericht an die US-Börsenaufsicht (SEC) über die Aktienpositionen großer Investoren) beläuft sich dieser Bestand aktuell auf 344 Mrd. USD.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Abel die bisherige Strategie fortsetzt: die Akkumulation und das Halten von Liquidität in Erwartung günstigerer Einstiegsmöglichkeiten. Das gilt umso mehr, als Buffetts bekannter Indikator – das Verhältnis zwischen dem Wert aller börsennotierten US-Unternehmen und dem US-BIP – jüngst neue Höchststände erreicht hat und derzeit bei 218 % liegt.

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen Blick auf drei der attraktivsten Unternehmen im aktuellen Portfolio von Berkshire Hathaway – bevor das „Orakel von Omaha“ in den Ruhestand geht.

1. Bank of America – Hoher fairer Wert und potenzielle Einstiegsgelegenheit bei einer Korrektur

In Buffetts Portfolio nimmt die Bank of America Corp (NYSE:BAC) mit einem Anteil von 11,1 % die größte Position ein. Laut dem InvestingPro-Index überzeugt die BofA insbesondere durch einen fairen Wert, der rund 25 % über dem aktuellen Kurs liegt, sowie durch einen intakten Aufwärtstrend, der sich derzeit in einer möglichen Korrekturphase befindet.

Der jüngste Abwärtsimpuls zu Beginn dieser Woche führte die Aktie näher an die Unterstützungszone rund um die psychologisch wichtige Marke von 50 USD, die sich aus früheren historischen Höchstständen in Verbindung mit der beschleunigten Aufwärtstrendlinie ableitet. Nur wenig darunter liegt mit 48 USD pro Aktie ein weiteres markantes Unterstützungsniveau.

Die künftige Kursentwicklung wird maßgeblich von den Quartalsergebnissen abhängen, die am 15. Oktober veröffentlicht werden.

2. Chubb Ltd – Solide Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial

Chubb Ltd (NYSE:CB) ist ein Schweizer Versicherungsunternehmen und macht derzeit rund 3 % von Buffetts Portfolio aus. Neben einem attraktiven fairen Wert von 12,6 % weist Chubb laut InvestingPro einen hohen Financial Health Score auf, der die solide finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Für defensive Portfolios bietet Chubb zusätzliche Attraktivität – insbesondere aufgrund der Dividendenpolitik. In den vergangenen neun Jahren hat das Unternehmen seine Ausschüttungen kontinuierlich erhöht und die Ertragskraft verlässlich mit den Aktionären geteilt.

Die Quartalsergebnisse werden Ende dieses Monats veröffentlicht. Der Markt zeigt sich dabei verhalten optimistisch, da die Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsrevision der Schätzungen mit 9 zu 6 überwiegt.

3. DaVita HealthCare Partners – Mehrere Faktoren sprechen für einen Kauf

Unter den drei ausgewählten Unternehmen hat DaVita HealthCare Partners Inc (NYSE:DVA) mit 1,9 % den geringsten Anteil am Portfolio. Die Aktie wurde dennoch aufgrund mehrerer positiver Faktoren berücksichtigt, die die Nachfrage stützen könnten: eine solide Finanzlage, eine hohe Rentabilität des freien Cashflows sowie eine interessante technische Ausgangslage, die die Ausbildung eines Doppel-Bottoms möglich erscheinen lässt.

Ein solches Szenario wird wahrscheinlicher, wenn DaVita HealthCare Partners Inc die Unterstützungszone um 130 USD je Aktie behaupten kann. Gelingt im Anschluss ein Bruch der lokalen Abwärtstrendlinie, wäre der Weg in Richtung des nächsten Widerstands bei 150 USD je Aktie geebnet.

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