Zu Beginn ein paar Worte zum NFP-Bericht:
Nach den massiven ADPs am Mittwoch, die leicht unter 300.000 lagen, warten die Finanzmärkte nun auf die Bestätigung von den NFPs, die für Februar niedriger erwartet werden als für Januar, bei 200.000 ggü. 227.000. Aus unserer Sicht ist die Zahl nicht relevant, da sie wenig Auswirkungen auf die Zinsentscheidung der Fed haben wird.
Obwohl die NFP im Gegensatz zu den ADP gelegentlich deutlich enttäuscht haben, würden wir von keiner niedrigen NFP-Zahl ausgehen. Eine schwache Zahl könnte den Dollar fallen lassen, da bekannt ist, dass es Spielraum gibt, dass wir eine Enttäuschung sehen, da die Finanzmärkte eine Zinserhöhung bereits eingepreist haben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bei den nächsten Sitzungen erhöht werden, steigt jedoch. Wir bestätigen erneut unsere Meinung, dass die Fed die Zinsen in den nächsten beiden Jahren nicht über 2% erhöhen wird, da dies eine viel stärkere Krise auslösen könnte.
Der Dollar sollte stark bleiben und während die heutigen NFP wohl kein Ereignis sind sollte man nicht vergessen, dass Trump denkt, dass der Dollar zu hoch ist. Aktuell lassen die Unsicherheiten in Europa den Greenback definitiv steigen.
EURUSD Der EUR/USD konsolidiert höher, aber die Nachfrage scheint schwächer zu werden. Ein stündlicher Widerstand befindet sich bei 1,0679 (Hoch vom 16. 2. 2017). Die stündliche Unterstützung bei 1,0493 (Tief vom 22. 2. 2017) wurde gebrochen. Die technische Struktur deutet auf eine tiefer gehende Konsolidierung in Richtung 1,0500 hin. Langfristig deutet das Todeskreuz von Ende Oktober auf eine weitere bärische Tendenz hin. Das Paar hat die wichtige Unterstützung bei 1,0458 (Tief vom 16. 3. 2015) durchbrochen. Ein wichtiger Widerstand liegt bei 1,1714 (Hoch vom 24. 8. 2015). Erwarten Sie eine Bewegung in Richtung Parität.
GBPUSD Der GBP/USD geht weiter zurück, nachdem das Paar die Unterstützung bei 1,2254 (Tief vom 19. 1. 2017) durchbrochen hatte. Der Weg ist weit offen für weitere Rückgänge. Ein stündlicher Widerstand liegt bei 1,2214 (Hoch vom 9. 3. 2017). Das langfristig technische Muster ist sogar noch negativer, seit die Brexit-Abstimmung den Weg für weitere Rückgänge bereitet hat. Eine langfristige Unterstützung zeigt sich bei 1,0520 (1. 3. 85) und scheint ein anvisierbares Ziel zu sein. Ein langfristiger Widerstand liegt bei 1,5018 (24. 6. 2015) und würde eine langfristige Umkehr im negativen Trend darstellen. Doch dies sieht für den Moment noch ziemlich unwahrscheinlich aus.
USDJPY Der USD/JPY klettert höher in Richtung des wichtigen Widerstands bei 115,62 (Hoch vom 19. 1. 2016). Eine stündliche Unterstützung zeigt sich bei 113,56 (Tief vom 6. 3. 2017). Wir favorisieren eine langfristig bärische Tendenz. Eine Unterstützung zeigt sich nun bei 96,57 (Tief vom 10. 8. 2013). Ein allmählicher Anstieg in Richtung des Hauptwiderstands bei 135,15 (Hoch vom 1. 2. 2002) scheint nun völlig unwahrscheinlich. Erwarten Sie weitere Rückgänge bis zur Unterstützung bei 93,79 (Tief vom 13. 6. 2013).
USDCHF Der USD/CHF verbessert sich weiter. Ein stündlicher Widerstand wird durch die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals markiert. Ein wichtiger Widerstand befindet sich etwas entfernt bei 1,0344 (Hoch vom 15. 12. 2016). Erwarten Sie eine weitere Festigung. Langfristig bewegt sich das Paar seit 2011 noch immer bereichsgebunden, trotz einiger Turbulenzen, seit die SNB den CHF vom EUR entkoppelte. Eine wichtige Unterstützung findet sich bei 0,8986 (Tief vom 30. 1. 2015). Seit der Aufhebung des Bodens im Januar 2015 deutet die technische Struktur gleichwohl auf eine langfristig bullische Entwicklung hin.
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