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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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04/02 - Zeitverzögert. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  USA
Emittent:  Westwood
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 376,64M
Westwood Income Opportunity Instl 12,28 +0,05 +0,41%

WHGIX Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Westwood Income Opportunity Instl (WHGIX). Unsere Westwood Income Opportunity Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,39 2,39 0,00
Aktien 42,82 42,85 0,03
Anleihen 41,65 41,65 0,00
Wandelanleihen 6,49 6,49 0,00
Vorzugsaktien 6,16 6,16 0,00
Andere 0,48 0,48 0,00

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 17,61 17,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,73 2,66
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,93 1,92
Kurs-Cashflow-Verhältnis 10,85 11,32
Dividendenrendite 3,07 2,42
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 8,88 10,35

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 22,17 19,86
Finanzdienstleistungen 15,66 15,80
Immobilien 11,47 6,44
Energie 10,90 5,64
Gesundheitssektor 9,00 11,78
Konsumgüter 8,08 9,02
Industrieller Sektor 7,74 10,88
Defensive Konsumgüter 6,37 6,98
Versorger 4,01 3,94
Basismaterialien 2,36 3,85
Kommunikationsdienstleistungen 2,24 6,49

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 134

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  JPMorgan US46625H1005 2,14 269.15 +0.45%
United States Treasury Bonds 4.625% - 2,01 - -
  Energy Transfer US29273V1008 1,94 21,05 +1,32%
  Microsoft US5949181045 1,87 411.59 -0.19%
  Goldman Sachs US38141G1040 1,74 641,62 +1,17%
  Gilead US3755581036 1,51 99,93 +1,98%
United States Treasury Notes 4.125% - 1,50 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,49 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 1,49 - -
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF - 1,44 - -

Top Aktienfonds von Westwood

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Westwood SmallCap Value Institution 443,6M 4,80 2,44 7,59
  Westwood LargeCap Value Institution 199,84M 10,55 4,34 8,73
  Westwood SMidCap Institutional 76,83M 10,42 5,24 7,41
  Westwood Income Opportunity A 44,16M 12,49 3,15 4,99
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