Am Montag stufte Oppenheimer die Aktie von Akamai (NASDAQ:AKAM) Technologies (NASDAQ: AKAM), einem Spezialisten für Cloud-Dienste und Content-Delivery mit einer Marktkapitalisierung von 14,12 Milliarden US-Dollar, von "Perform" auf "Outperform" hoch und setzte ein Kursziel von 120,00 US-Dollar.
Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen einen soliden finanziellen Gesundheitswert von 2,51 (GUT) auf, was auf stabile operative Grundlagen hindeutet.
Die Hochstufung erfolgt nach einer Marktkonsolidierung im Content Delivery Network (CDN)-Sektor, bei der sich die Anzahl der Hauptakteure von sechs auf drei reduziert hat. Diese Verschiebung trat nach der Schließung von Edgio, einem konkurrierenden CDN-Anbieter, ein und führte zu einer Verbesserung sowohl der Volumina als auch der Preise in der Branche.
Der Oppenheimer-Analyst gab an, dass die Hochstufung durch die jüngsten Veränderungen in der CDN-Marktdynamik und die Übernahme der Kunden von Edgio durch Akamai beeinflusst wurde.
Es wird erwartet, dass diese Konsolidierung den Preiswettbewerb reduziert und ein günstigeres Marktumfeld für Akamai schafft. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten ein solides Umsatzwachstum von 5,92% und einen Nettogewinn von 526 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus hat Akamai sein Angebot um eine robuste Cloud-Compute- und Edge-Compute-Plattform erweitert. Diese soll voraussichtlich von der wachsenden Nachfrage nach KI-Inferenz und Schutz vor KI-gesteuerten Cyberangriffen profitieren.
Laut dem Analysten wurden Anpassungen an Akamais Finanzprognosen basierend auf neuen Informationen bezüglich der Kundenübernahmen von Edgio vorgenommen.
Die InvestingPro-Analyse offenbart mehrere wichtige Erkenntnisse, einschließlich des aggressiven Aktienrückkaufprogramms des Managements. Allerdings wird die Aktie derzeit mit einem relativ hohen KGV von 27,2x gehandelt. Abonnenten können auf 6 zusätzliche ProTips und umfassende Bewertungskennzahlen über den Pro Research Report zugreifen.
Diese überarbeiteten Schätzungen spiegeln einen optimistischeren Ausblick für die zukünftige Performance des Unternehmens wider. Das Kursziel des Analysten für Akamai basiert auf einer Bewertung des 17-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025, was leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt des 18-fachen liegt. Das Ziel wird auch durch eine Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) gestützt.
Der Content Delivery Network-Markt hat bedeutende Veränderungen erfahren. Mit dem Ausscheiden von Edgio ist Akamai Technologies gut positioniert, um von dem reduzierten Wettbewerb zu profitieren. Die verbesserten Marktbedingungen, zusammen mit Akamais entwickelten Cloud- und Edge-Computing-Fähigkeiten, haben zu der positiven Neubewertung der Aktie des Unternehmens durch den Analysten geführt.
Akamais Aktie hat von Oppenheimer ein Vertrauensvotum erhalten, wobei die Firma ihren Ausblick auf die Aktien des Unternehmens angepasst und ein neues Kursziel festgelegt hat. Der Markt wird genau beobachten, wie Akamai diese Marktverschiebungen nutzt und ob es die Erwartungen der überarbeiteten Schätzungen erfüllen kann.
Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet, was möglicherweise einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger bietet, die ein Engagement im CDN-Sektor suchen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Akamai Technologies bedeutende Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen gewann ein Gebot in Höhe von 125 Millionen US-Dollar für den Erwerb von Vertragsanlagen von Edgio, ein Schritt, der vom US-Konkursgericht genehmigt wurde.
Piper Sandler, die ein "Overweight"-Rating für Akamais Aktien beibehält, erwartet, dass diese Akquisition im vierten Quartal 2024 etwa 10 Millionen US-Dollar und im Geschäftsjahr 2025 etwa 90 Millionen US-Dollar zum Umsatz beitragen wird. Die Firma prognostiziert auch einen Beitrag zum Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen 0,15 und 0,20 US-Dollar.
Akamai meldete kürzlich sein erstes Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar, wobei der Gesamtumsatz 1,005 Milliarden US-Dollar erreichte, ein Anstieg von 4% im Jahresvergleich. Der Sicherheitsumsatz des Unternehmens stieg auf 519 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 14%, während der Compute-Umsatz um 28% auf 167 Millionen US-Dollar wuchs. Die Umsatzprognosen des Unternehmens für das vierte Quartal liegen zwischen 995 Millionen und 1,020 Milliarden US-Dollar, wobei die Prognosen für das Gesamtjahr ein Wachstum von 4% bis 5% anzeigen.
Baird, das Finanzdienstleistungsunternehmen, passte sein Kursziel für Akamai an und behielt ein "Outperform"-Rating bei. Die Firma hob Akamais Sicherheits- und Compute-Segmente hervor, von denen erwartet wird, dass sie weiterhin ein zweistelliges Wachstum erfahren werden.
Trotz dieser positiven Entwicklungen hat Akamai auch einen Stellenabbau von 2,5% angekündigt, da das Unternehmen seinen Fokus auf Cybersicherheits- und Cloud-Computing-Lösungen verlagert.
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