Die Analysten von Baird behalten am Mittwoch ihre positive Einschätzung der Seagate Technology (NASDAQ:STX) Aktie bei und bestätigen das Outperform-Rating mit einem Kursziel von 120,00 US-Dollar. Derzeit wird die Aktie bei 101,25 US-Dollar gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 21,4 Milliarden US-Dollar. Seagate zeigt eine starke Dynamik mit einer Rendite von 19,7% im vergangenen Jahr.
Laut Daten von InvestingPro reichen die Kursziele der Analysten von 65 bis 150 US-Dollar, was die unterschiedlichen Marktmeinungen zum Potenzial der Aktie widerspiegelt. Die Analyse von Baird deutet darauf hin, dass Seagate von steigenden Investitionsausgaben der Hyperscaler profitieren wird, ein Sektor, für den in diesem Jahr weiteres Wachstum erwartet wird.
Seagate berichtete kürzlich, dass ihre Nearline-Exabyte (EB)-Lieferungen den Höchststand des vierten Geschäftsquartals 2022 übertroffen haben und einen signifikanten Anstieg von 77% im Jahresvergleich zeigen. Dieses Wachstum zeigt eine robuste Nachfrage nach Datenspeicherung, angetrieben durch die Expansion von Künstlicher Intelligenz (KI) Technologien. Die Umsatzwachstumsprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 liegt bei 41%, bei aktuellen Umsätzen von 7,3 Milliarden US-Dollar.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass Seagate eine starke finanzielle Gesundheit aufweist, was auf eine solide operative Leistung hindeutet. Laut Seagates Management wird erwartet, dass ein beträchtlicher Teil der durch KI generierten Daten auf Festplatten (HDDs) gespeichert wird, was zu einem nachhaltigen Wachstum für das Unternehmen führen könnte.
Der Bericht hebt auch Seagates Mosaic-Plattform als potenzielle Quelle für Mischgewinnchancen hervor. Es wird erwartet, dass die Plattform das Produktangebot des Unternehmens verbessert und zu seiner finanziellen Leistung beiträgt. Zudem bleiben HDDs eine kostengünstige Lösung für die Datenspeicherung und bieten mehr als sechsmal niedrigere Kosten pro Terabyte im Vergleich zu NAND-Flash-Speichern.
Finanziell wird Seagate zum durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten fünf Jahre gehandelt, basierend auf Bairds Schätzung des Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025. Die Firma merkt an, dass Seagates höheres Bruttomargen-Profil von 28,9% und der Übergang zu den Gewinnen für 2026 eine Ausweitung des Multiplikators rechtfertigen könnten.
Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet. Das Unternehmen hat 14 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, mit einer aktuellen Rendite von 2,84%.
Der Kommentar der Analysten unterstreicht ihr Vertrauen in Seagates Marktposition und seine Fähigkeit, von der wachsenden Nachfrage nach Datenspeicherlösungen zu profitieren. Für tiefere Einblicke in Seagates Bewertung und Wachstumsaussichten können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist.
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