Am Montag bekräftigte Bernstein sein Underperform-Rating für Novo Nordisk (NOVOB:DC) (NYSE: NVO) und behielt das Kursziel von 560,00 DKK bei. Der Pharmariese mit einer Marktkapitalisierung von 365 Milliarden US-Dollar und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 26% in den letzten zwölf Monaten verzeichnete in der vergangenen Woche einen Kursrückgang von 21%.
Laut InvestingPro-Analyse wird die Aktie derzeit unter ihrem fairen Wert gehandelt. Die Analyse folgte auf Novo Nordisks (NYSE:NVO) Veröffentlichung der Studienergebnisse für die Adipositas-Behandlung CagriSema. Die als REDIFINE 1 bezeichnete Studie umfasste 3.417 Patienten über einen Zeitraum von 68 Wochen mit einem durchschnittlichen Ausgangsgewicht von 106,9 Kilogramm. CagriSema, das als wöchentliche subkutane Injektion verabreicht wird, zeigte eine Gewichtsreduktion von 22,7% basierend auf dem Studienprodukt-Schätzwert oder 20,4% gemäß dem Behandlungsrichtlinien-Schätzwert.
Die Ergebnisse blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Novo Nordisk hatte auf einen Gewichtsverlust von nahezu 25% abgezielt, um CagriSema von Konkurrenzprodukten abzuheben, insbesondere von Eli Lillys Zepbound, das eine Gewichtsreduktion von 22,5% oder 20,9% basierend auf dem Behandlungsregime-Schätzwert nach 72 Wochen zeigte. Die vergleichbare Leistung von CagriSema zu Zepbound, das bereits auf dem Markt erhältlich ist, wurde als Enttäuschung gewertet, da Novo Nordisk ein überlegenes Gewichtsverlustprofil für sein Produkt anstrebte.
CagriSema ist Novo Nordisks fortschrittliche Adipositas-Behandlung, die das derzeit vermarktete GLP-1 Semaglutid (Wegovy) mit Cagrilintid, einem Amylin-Analogon, kombiniert. Das Ziel für CagriSema war es, ein effektiveres Gewichtsverlustergebnis im Vergleich zu Zepbound zu demonstrieren, das ebenfalls einen dualen Wirkmechanismus (GLP-1/GIP) nutzt.
Trotz der hohen Erwartungen an Novo Nordisks Adipositas-Produkt der nächsten Generation haben die Studienergebnisse die eigenen Benchmarks des Unternehmens für eine Differenzierung am Markt nicht erfüllt. Die Kommentare des Analysten spiegeln die Wettbewerbslandschaft der Adipositas-Behandlungen und Novo Nordisks Position darin nach den neuesten klinischen Daten wider.
Mit einer branchenführenden Bruttomarge von 85% und einem starken Finanzkennzahlenscore auf InvestingPro, das 13 zusätzliche exklusive Einblicke in die Leistung und Aussichten des Unternehmens durch seinen umfassenden Pro Research Report bietet, behält das Unternehmen seine Position als prominenter Akteur in der Pharmaindustrie.
In anderen aktuellen Nachrichten erfuhr Novo Nordisk eine signifikante Anpassung seines Kursziels, das von BMO Capital Markets von 156 US-Dollar auf 105 US-Dollar herabgesetzt wurde.
Diese Anpassung erfolgt nach den Ergebnissen der Phase-3-Studie von Novo Nordisks CagriSema, die hinter den Erwartungen der Investoren zurückblieben. Trotzdem behielt die Firma ihr Outperform-Rating für die Aktie des Gesundheitsunternehmens bei, was auf einen weiterhin positiven Ausblick hindeutet. Auch Novo Nordisks beeindruckendes Umsatzwachstum von 26% in den letzten zwölf Monaten wurde hervorgehoben.
In einer Reihe weiterer Entwicklungen führte Novo Nordisks Adipositas-Medikamenten-Studie, CagriSema, zu einem geringeren Gewichtsverlust als erwartet, was zu einem Marktwertverlusst führte. Diese Entwicklung veranlasste die Europäische Arzneimittel-Agentur zu einer Überprüfung von Studien, die einen Zusammenhang zwischen Novo Nordisks Diabetes-Medikament Ozempic und einer seltenen Augenerkrankung nahelegen. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die behördliche Genehmigung für seine anstehende Transaktion mit Catalent, Inc., was den Abschluss eines strategischen Schritts zur Privatisierung unter Novo Holdings markiert.
In Bezug auf Analystenratings initiierte CFRA die Beobachtung von Novo Nordisk mit einem Hold-Rating und einem Kursziel von 122,00 US-Dollar. Dieses Rating berücksichtigt die höheren Wachstumsaussichten und Gewinnmargen des Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern. Im Gegensatz dazu behielt TD Cowen ein Buy-Rating für Novo Nordisk bei und betonte das Potenzial für langfristiges Wachstum und eine vielversprechende Pipeline.
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