BMO Capital bewertet die jüngste Transaktion von American Electric Power (NASDAQ:AEP) positiv und sieht darin eine Bestätigung des Finanzplans sowie eine Verbesserung der Bilanz. Allerdings erwartet die Investmentbank auch eine gewisse Zurückhaltung bei Anlegern, da eines der schneller wachsenden Vermögenswerte von AEP veräußert wurde.
Die Prognosen wurden aufgrund der Transaktion aktualisiert. Die EPS-Schätzung für 2024 bleibt unverändert bei 5,63 US-Dollar, was nahe an der InvestingPro-Konsensprognose von 5,59 US-Dollar liegt. Die Prognosen für 2025 bis 2028 wurden wie folgt nach oben korrigiert:
- 2025: 5,94 US-Dollar (zuvor 5,85 US-Dollar)
- 2026: 6,37 US-Dollar (zuvor 6,28 US-Dollar)
- 2027: 6,81 US-Dollar (zuvor 6,70 US-Dollar)
- 2028: 7,22 US-Dollar (zuvor 7,10 US-Dollar)
Diese Anpassungen berücksichtigen die erwarteten positiven finanziellen Auswirkungen des Verkaufs der Minderheitsbeteiligung. Laut InvestingPro hat AEP seine Dividende 15 Jahre in Folge erhöht, wird aber derzeit mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt.
AEP meldete für das dritte Quartal einen operativen Gewinn von 1,85 US-Dollar pro Aktie, was 985 Millionen US-Dollar entspricht. Das Unternehmen revidierte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 5,58 bis 5,68 US-Dollar pro Aktie und gab eine Prognose für den operativen Gewinn 2025 von 5,75 bis 5,95 US-Dollar pro Aktie bekannt. AEP erwartet eine langfristige Gewinnwachstumsrate von 6% bis 8%, unterstützt durch einen Kapitalplan von 54 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum 2025-2029.
In jüngsten Entwicklungen ernannte AEP Trevor I. Mihalik zum neuen Executive Vice President und Chief Financial Officer. Mihalik bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Energiebranche mit.
Analysten haben ihre Einschätzungen zu AEP angepasst. Scotiabank und JPMorgan stuften die Aktie auf "Sector Perform" bzw. "Neutral" herab und passten das Kursziel auf 102 US-Dollar an. BMO Capital erhöhte zunächst das Kursziel auf 108,00 US-Dollar, senkte es aber nach AEPs schwächer als erwarteter Prognose für 2025 auf 104,00 US-Dollar. Trotz der Anpassung behielt BMO Capital die "Outperform"-Bewertung für die AEP-Aktie bei.
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