Am Montag passte BTIG seine Einschätzung der AnaptysBio-Aktien (NASDAQ: ANAB) an und senkte das Rating von Kaufen auf Neutral. Diese Änderung erfolgt, während das Biotechnologieunternehmen mit einem Marktwert von 759,5 Millionen US-Dollar die Veröffentlichung der Topline-Daten aus seiner Phase-2b-Studie zu ANB032 bei atopischer Dermatitis noch im Dezember erwartet.
Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten eine starke Performance mit einer Rendite von 66,4 % gezeigt, obwohl Analysten für dieses Jahr keine Profitabilität erwarten. Der Ausgang der Studie wird als hochriskant, aber potenziell sehr gewinnbringend eingestuft, da es sich um einen neuartigen klinischen Ansatz für diese Wirkstoffklasse handelt und bisher keine klinischen Daten vorliegen.
ANB032, ein BTLA-Agonist, wird auf seine Wirksamkeit bei der Behandlung von atopischer Dermatitis untersucht, einer Erkrankung, die häufig durch Th2-Zytokine verursacht wird. Es wird angenommen, dass das Medikament als Th2-Inhibitor möglicherweise weniger potent ist als bestehende Behandlungen wie Dupixent von Sanofi/Regeneron und Egblyss von Eli Lilly, die beide nicht von BTIG bewertet werden.
Trotzdem ist die Geschäftsführung von AnaptysBio der Ansicht, dass eine ähnliche Wirksamkeit und Sicherheit wie bei Dupixent eine weitere Entwicklung rechtfertigen könnte, da ANB032 einen differenzierten Wirkmechanismus aufweist.
Die Phase-2b-Studie konzentriert sich besonders auf Patienten, die noch keine Biologika erhalten haben. Das Unternehmen strebt eine absolute EASI-75-Ansprechrate von mindestens 40 % an. Darüber hinaus umfasst die Studie eine Untergruppe von Patienten, die zuvor Dupixent verwendet haben, was etwa 15 % der Teilnehmer ausmacht.
Eine InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine starke finanzielle Position mit liquiden Mitteln aufrechterhält, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen, und mit moderaten Schulden operiert. Dies bietet Stabilität während dieser entscheidenden Studienphase. BTIG ist besonders daran interessiert, Anzeichen für eine dauerhafte Wirksamkeit in dieser Gruppe zu beobachten, obwohl die Studie nicht vollständig darauf ausgelegt ist, die Leistung von ANB032 in diesem Segment mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu bewerten.
Die kürzliche Einstellung von Eli Lillys Peresolimab für rheumatoide Arthritis im Oktober 2024 hat einen Schatten auf den Sektor geworfen und deutet auf ein potenziell erhebliches Abwärtsrisiko für die Aktien von AnaptysBio hin, falls die Ergebnisse der Phase-2b-Studie ungünstig ausfallen. Mit einem Beta von -0,24 bewegt sich die Aktie typischerweise entgegengesetzt zu Markttrends, was einige Vorteile für die Portfoliodiversifizierung bieten könnte.
InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 12 zusätzlichen Anlagetipps und umfassenden Finanzkennzahlen, um das Risiko-Ertrags-Profil dieser Biotechnologie-Investition besser einschätzen zu können. Ungünstige Ergebnisse, wie eine placebobereinigte EASI-75 unter 35 % oder ernsthafte Sicherheitsbedenken, könnten den Aktienwert des Unternehmens erheblich beeinträchtigen und möglicherweise unter den für das vierte Quartal 2024 geschätzten Barwert von etwa 14 US-Dollar pro Aktie fallen lassen.
In anderen aktuellen Nachrichten war AnaptysBio Gegenstand verschiedener Analysen von Finanzunternehmen. Truist Securities behielt ihre Halteempfehlung für AnaptysBio mit einem Kursziel von 30 US-Dollar bei, nachdem das Unternehmen auf dem American College of Rheumatology präsentiert hatte.
Guggenheim bekräftigte seine Kaufempfehlung und äußerte Vertrauen in den BTLA-Agonisten ANB032 des Unternehmens zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Die Firma sieht ein mehr als vierfaches Aufwärtspotenzial durch die bevorstehenden Studienergebnisse. Leerink Partners senkte zwar ihr Kursziel, behielt aber aufgrund des robusten Portfolios von AnaptysBio die Outperform-Bewertung bei.
AnaptysBio meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 32,9 Millionen US-Dollar, bei einem deutlichen Anstieg der Kooperationseinnahmen auf 30 Millionen US-Dollar. H.C. Wainwright senkte sein Kursziel für AnaptysBio aufgrund eines Anstiegs der Betriebskosten und eines operativen Verlusts von 22,8 Millionen US-Dollar im dritten Quartal.
Das Unternehmen treibt ANB032 in einer Phase-2b-ARISE-AD-Studie voran, und Rosnilimab schreitet zu einer Phase-2b-RENOIR-RA-Studie fort. Positive Ergebnisse wurden auch aus den GEMINI-1- und GEMINI-2-Phase-3-Studien für Imsidolimab, eine Behandlung für generalisierte pustulöse Psoriasis, berichtet. Dies sind die jüngsten Entwicklungen im finanziellen und klinischen Fortschritt von AnaptysBio.
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