Am Montag bekräftigte RBC Capital seine positive Einschätzung zu Chewy Inc . (NYSE: NYSE:CHWY) und wiederholte das Outperform-Rating mit einem Kursziel von 42,00 US-Dollar. Dies stellt das höchste Kursziel unter den Analysten dar, deren Prognosen von 24 bis 42 US-Dollar reichen.
Laut Daten von InvestingPro hat das Unternehmen mit einer Rendite von 63% im vergangenen Jahr eine starke Dynamik gezeigt. Die Einschätzung der Firma basiert auf einer Kombination von Faktoren, die auf eine positive Zukunft für den Haustier-Einzelhändler hindeuten. Der Analyst beobachtete, dass sich die Trends in der Haustierbranche stabilisiert haben und es erste Anzeichen für eine Zunahme der Haushalte mit Haustieren gibt.
Die Erwartung, dass Chewy zu einem hohen einstelligen oder besseren Umsatzwachstum zurückkehren wird, wird durch die kontinuierlichen Marktanteilsgewinne des Unternehmens gestützt, die vermutlich auf höhere Werbeausgaben zurückzuführen sind. Mit aktuellen Bruttogewinnmargen von 29% und einer soliden Gesamtkapitalrendite von 13,6% deutet RBC Capital an, dass diese Dynamik in Verbindung mit Chewys strategischen Investitionen in gesponserte Anzeigen und Verbesserungen der Lieferkette, einschließlich der Automatisierung von Fulfillment-Zentren, wahrscheinlich zu einem gesunden Margenwachstum führen wird.
Das von RBC Capital gesetzte Kursziel von 42 US-Dollar basiert auf einem Multiplikator von etwa dem 20-fachen des für 2026 prognostizierten bereinigten EBITDA von Chewy, das auf 881 Millionen US-Dollar geschätzt wird, verglichen mit der Konsensschätzung von 819 Millionen US-Dollar. Diese Bewertung spiegelt das Vertrauen in Chewys langfristiges Ertragspotenzial und seine Fähigkeit zur effektiven Umsetzung seiner Wachstumsstrategien wider.
Chewys Fokus auf gesponserte Anzeigen ist Teil der Software-Investitionen des Unternehmens, die darauf abzielen, zusätzliche Kapazitäten freizusetzen und zum Umsatzwachstum beizutragen. Gleichzeitig sollen laufende Verbesserungen in der Lieferkette die betriebliche Effizienz und die Margen stärken.
Die Bestätigung des Ratings und des Kursziels durch den Analysten unterstreicht den Glauben an Chewys Marktposition und die Fähigkeit des Unternehmens, von den positiven Trends in der Haustierbranche zu profitieren. Chewys strategische Investitionen und betriebliche Verbesserungen werden als Schlüsselfaktoren für die anhaltende finanzielle Performance des Unternehmens in den kommenden Jahren angesehen.
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