Am Freitag bestätigte Barclays sein Overweight-Rating für Datadog (NASDAQ:DDOG), eine Cloud-basierte Überwachungs- und Analyseplattform, und erhöhte das Kursziel der Aktie von 140 auf 155 US-Dollar. Der Analyst der Bank verwies auf die starke Leistung des Unternehmens im dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 26% im Jahresvergleich, was den Trend der vorherigen Quartale fortsetzt.
Trotz der allgemeinen Erwartung einer Beschleunigung traditioneller Cloud-Workload-Migrationen bleibt die Leistung von Datadog solide, unterstützt durch seine Fähigkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz (KI). Der Umsatz von KI-Kunden trug 4% zum Umsatzwachstum bei und macht nun 6% des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) aus.
Der Bericht betont, dass KI derzeit einige Lücken für Datadog überbrückt. Eine signifikantere Umsatzbeschleunigung wird jedoch mit zunehmender KI-Reife und einem verbesserten makroökonomischen Umfeld erwartet, das mehr Migrationen von Kernworkloads ermöglichen könnte. Diese Faktoren dürften in den Kalenderjahren 2025 und 2026 an Bedeutung gewinnen.
Barclays hob auch die Erweiterung des Produktportfolios von Datadog hervor, das nun neuere Bereiche wie Security Information and Event Management (SIEM) umfasst. Der Analyst bezog sich auf eine kürzlich veröffentlichte Branchenanalyse vom 05.11.2024, die Datadogs günstige Position für zukünftiges Wachstum im SIEM-Bereich unterstreicht.
Die Bank rät langfristigen Investoren, die Entwicklung von Datadog genau zu beobachten, was auf einen positiven Ausblick für die Trajektorie des Unternehmens inmitten sich verändernder Branchendynamiken hindeutet.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Datadog ein beeindruckendes finanzielles Wachstum. Die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal wiesen einen Umsatzanstieg von 26% im Jahresvergleich auf 690 Millionen US-Dollar aus. Datadog gewann etwa 2.400 neue Kunden, wobei 3.490 Kunden mehr als 100.000 US-Dollar zum jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) beitrugen, was 88% des Gesamt-ARR ausmacht. Der freie Cashflow blieb mit 204 Millionen US-Dollar stark, was einer Marge von 30% entspricht.
Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel für Datadog-Aktien auf 162 US-Dollar und behält das Kaufrating bei. Diese Anpassung basiert auf Datadogs starker finanzieller Leistung und der Erwartung eines Wachstums im mittleren 20%-Bereich bis zum Geschäftsjahr 2025. DA Davidson hob ebenfalls sein Kursziel auf 150 US-Dollar an und behält das Kaufrating bei, wobei das schnelle Wachstum bei der Nutzung durch KI-native Kunden und die hohe Nachfrage nach dem OnCall-Produkt hervorgehoben werden.
Diese Entwicklungen bieten einen positiven Ausblick auf die Geschäftsaussichten, Innovationen und Marktposition von Datadog. Die starke Akzeptanz seiner Plattform, die Einführung neuer Produkte und die robuste Pipeline für das vierte Quartal sind wichtige Wachstumstreiber. Allerdings wurde keine spezifische Prognose für 2025 gegeben, da sich das Unternehmen auf den Aufbau von Vertriebs- und Entwicklungskapazitäten konzentriert.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Leistung von Datadog wird durch aktuelle InvestingPro-Daten weiter untermauert. Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt mit einem Anstieg von 26,3% in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2024 robust, was den im Barclays-Bericht erwähnten 26% im Jahresvergleich entspricht. Diese Konsistenz unterstreicht Datadogs Widerstandsfähigkeit im Markt für Cloud-Überwachung und -Analyse.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Datadog "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen". Dies deutet auf eine solide finanzielle Position hin, die Expansions- und Produktentwicklungsbemühungen, einschließlich KI-Initiativen, unterstützen könnte.
Die "beeindruckenden Bruttogewinnmargen" von 81,24% für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 spiegeln Datadogs operative Effizienz und möglicherweise seine Preissetzungsmacht im Markt wider. Diese hohe Marge könnte dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität bieten, in aufstrebende Bereiche wie SIEM und KI zu investieren.
Anleger sollten beachten, dass Datadog "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird" mit einem KGV von 248. Diese Bewertung deutet auf hohe Markterwartungen an die zukünftige Leistung des Unternehmens hin, was mit dem optimistischen Ausblick von Barclays übereinstimmt.
Für eine tiefere Analyse bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Datadog, die einen umfassenderen Blick auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.