Am Donnerstag erhöhte die Deutsche Bank das Kursziel für Marks and Spencer Group Plc (MKS:LN) (OTC: MAKSY) von 4,30 GBP auf 4,50 GBP und bestätigte die Kaufempfehlung. Diese Entscheidung folgt auf das anhaltende Wachstum von Marks and Spencer in seinen Hauptgeschäftsbereichen, was auf eine fortgesetzte strukturelle Wende der Marke hindeutet.
Die jüngste Leistung des Unternehmens hat das Vertrauen der Investoren in die Erholung der Marke und die Nachhaltigkeit ihrer Umstrukturierungsbemühungen gestärkt. Dennoch bleiben Fragen bezüglich des Potenzials für weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum offen.
Die Analyse der Deutschen Bank deutet darauf hin, dass zwar erhebliche Markenverbesserungen erzielt wurden, künftige Zuwächse sowohl im Lebensmittel- als auch im Bekleidungssektor jedoch wahrscheinlich schrittweise erfolgen werden. Bemerkenswert ist, dass nur 25% der Verkaufsfläche von Marks and Spencer auf das neue Format umgestellt wurden und erst die Hälfte der angestrebten Kosteneinsparungen von 500 Millionen GBP erreicht wurden.
Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten zur Gewinnsteigerung im internationalen Geschäft des Unternehmens und in der Partnerschaft mit Ocado Retail. Angesichts dieser Faktoren hat die Deutsche Bank ihre Prognose für den Gewinn vor Steuern (PBT) von Marks and Spencer für das Geschäftsjahr 2025 um 6% oder 50 Millionen GBP auf 850 Millionen GBP nach oben korrigiert, was den Gewinnüberschuss in der ersten Jahreshälfte widerspiegelt.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde ebenfalls um 5% auf 900 Millionen GBP angehoben. Diese Anpassungen spiegeln einen positiven Ausblick für die finanzielle Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren wider.
In anderen aktuellen Nachrichten war Marks and Spencer Group Plc Gegenstand mehrerer Analysteneinschätzungen. JPMorgan erhöhte das Kursziel für das Unternehmen auf 4,25 GBP und behielt das Overweight-Rating bei, basierend auf der konsequenten Verbesserung in den Bereichen Lebensmittel, Bekleidung & Haushaltswaren. Die Firma erhöhte auch ihre Prognose für den Gewinn vor Steuern (PBT) des Einzelhändlers für das Geschäftsjahr 2025 um 4% auf 810 Millionen GBP.
Zusätzlich nahm UBS die Beobachtung von Marks and Spencer auf und vergab ein Kaufrating mit einem Kursziel von 4,35 GBP, was auf ein Potenzial für strukturelle Überperformance hindeutet.
Auch HSBC erhöhte das Kursziel für Marks and Spencer auf 4,25 GBP und behielt das Kaufrating bei. Der Analyst betonte die erfolgreiche Umsetzung der "Reshape for Growth"-Strategie des Unternehmens, die zu einem neu positionierten Lebensmittelangebot und einer Verlagerung von Werbeaktionen hin zu einem Ansatz mit dauerhaft niedrigen Preisen geführt hat.
Die Übernahme von Gist im Geschäftsjahr 2022 war ein Schlüsselfaktor für die schnellere Modernisierung der Lebensmittellieferkette des Unternehmens. Dies sind die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Marks and Spencer und der positive Ausblick der Deutschen Bank werden durch Echtzeitdaten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 10,44 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Einzelhandelssektor widerspiegelt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,75 scheint Marks and Spencer im Verhältnis zu seinen Gewinnen zu einer angemessenen Bewertung gehandelt zu werden.
Die InvestingPro-Tipps unterstreichen die starke finanzielle Leistung des Unternehmens. Ein Tipp weist darauf hin, dass Marks and Spencer "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird", was mit der optimistischen Prognose der Deutschen Bank für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens übereinstimmt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine "starke Rendite in den letzten drei Monaten" gezeigt, wobei die InvestingPro-Daten eine beeindruckende Gesamtrendite von 28,61% über diesen Zeitraum offenbaren.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 6,87% in den letzten zwölf Monaten und ein EBITDA-Wachstum von 8,55% im gleichen Zeitraum unterstreichen das in der Analyse der Deutschen Bank erwähnte anhaltende Wachstum. Diese Zahlen unterstützen die Darstellung der laufenden strukturellen Wende von Marks and Spencer.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Marks and Spencer, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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