Am Dienstag hat H.C. Wainwright die Beobachtung der Aktien von FibroGen Inc. (NASDAQ:FGEN), derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 32,76 Millionen US-Dollar bewertet, mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 10,00 US-Dollar festgelegt. Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie basierend auf ihrer Fair-Value-Berechnung unterbewertet, obwohl sie in den letzten sechs Monaten fast 70% an Wert verloren hat.
Die Analysten heben das Potenzial der Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) Pipeline von FibroGen hervor, insbesondere des Hauptkandidaten FG-3246. Dieser zielt auf CD46-exprimierende Tumore ab und wird derzeit für die Behandlung von metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) entwickelt.
Während InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hat, ist zu beachten, dass die Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens als schwach eingestuft wird.
Neben FG-3246 treibt FibroGen zwei präklinische ADCs voran, FG-3165 und FG-3175, die auf nicht näher bezeichnete solide Tumore abzielen. Das Unternehmen verfügt zudem über ein umsatzgenerierendes Produkt, Roxadustat, das in China zur Behandlung von Anämie bei chronischer Nierenerkrankung (CKD) verkauft wird. In den USA strebt FibroGen die Zulassung für Roxadustat zur Behandlung von Anämie bei myelodysplastischen Syndromen mit niedrigem Risiko (MDS-Anämie) an.
Die Analysten stellten eine Diskrepanz zwischen der Performance von Roxadustat und der Anlegerstimmung fest. Sie führen die schwache Aktienkursentwicklung darauf zurück, dass der Großteil des Umsatzes aus Märkten außerhalb der USA stammt sowie auf das frühere Scheitern bei CKD-Anämie in den Vereinigten Staaten. Aktuelle Finanzdaten von InvestingPro zeigen ein Umsatzwachstum von 16,15% in den letzten zwölf Monaten, obwohl das Unternehmen mit negativen Bruttogewinnmargen von -8,42% zu kämpfen hat.
Erhalten Sie Zugang zu 12 zusätzlichen ProTips und umfassenden Analysen mit einem InvestingPro-Abonnement. Die Experten erwarten jedoch, dass eine erfolgreiche Markteinführung von Roxadustat für MDS-Anämie in den USA die Entwicklung der Aktie positiv beeinflussen könnte.
H.C. Wainwright vertritt die Ansicht, dass die Kombination aus einem umsatzgenerierenden Produkt in der Entwicklung für eine neue Indikation zusammen mit einer Pipeline vielversprechender ADC-Therapien für mCRPC und andere Indikationen FibroGen für eine potenzielle Trendwende und Wachstum in naher Zukunft positioniert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat FibroGen Inc. bedeutende Entwicklungen verzeichnet. Das Unternehmen hat David DeLucia zum neuen Chief Financial Officer ernannt, der die globale Finanzorganisation von FibroGen leiten wird. DeLucia bringt fast 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Finanzbereich der Life-Sciences-Branche mit.
FibroGen meldete zudem starke Verkaufszahlen für das dritte Quartal, insbesondere in China, wo der Umsatz von Roxadustat 96,6 Millionen US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 25% im Jahresvergleich entspricht. Der Anteil des Unternehmens an diesen Verkäufen betrug 46,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 57% gegenüber dem Vorjahr. Trotz eines Nettoverlusts im Quartal wird erwartet, dass die robuste Bargeldposition des Unternehmens von 160 Millionen US-Dollar den Betrieb bis ins Jahr 2026 sicherstellt.
Darüber hinaus plant FibroGen, im ersten Quartal 2025 eine Phase-2-Studie für FG-3246 zu beginnen und prüft derzeit Partnerschaftsmöglichkeiten, nachdem es die US-Rechte für Roxadustat zurückerhalten hat. Die Prognose des Unternehmens für den Nettoproduktumsatz für das Gesamtjahr bleibt im Bereich von 135 Millionen bis 150 Millionen US-Dollar.
Zudem wurde die Umsatzprognose für Roxadustat in China auf 330 Millionen bis 350 Millionen US-Dollar nach oben korrigiert. Dies sind die jüngsten Entwicklungen rund um FibroGen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.