Investec bekräftigte am Montag seine Kaufempfehlung für Greenply Industries Ltd (MTLM:IN) und hält an seinem Kursziel von 420,00 INR fest. Diese Einschätzung folgt auf ein kürzliches Treffen mit dem Management von Greenply, bei dem die Geschäftsaussichten des Unternehmens erörtert wurden.
Trotz einer vorübergehenden Abschaltung im MDF-Werk in Gujarat zeigt sich das Management zuversichtlich, dass die Auswirkungen auf die Verkaufszahlen vernachlässigbar sein werden. Darüber hinaus äußerte sich das Unternehmen optimistisch über die Fortschritte seines Joint Ventures im Bereich Möbelbeschläge. Für das Geschäftsjahr 2025 peilt Greenply einen Umsatz von 1 Milliarde INR an und sieht langfristig das Potenzial, jährliche Umsätze von 8-9 Milliarden INR zu erzielen.
Als positives Signal werden die jüngsten Preiserhöhungen von Greenply im MDF-Segment gewertet. Weitere Preisanpassungen werden erwartet, wobei die Nachhaltigkeit dieser Steigerungen noch genau beobachtet wird. In seinen Prognosen hat Investec konservative Margenannahmen sowohl für MDF als auch für Sperrholz berücksichtigt. Die Analysten räumen jedoch ein, dass es Spielraum für Aufwärtsrevisionen dieser Schätzungen gibt, sollte die Leistung des Unternehmens die Erwartungen übertreffen.
Die positive Einschätzung von Investec unterstreicht das Vertrauen in Greenplys Geschäftsmodell und Wachstumsstrategie. Insbesondere die Expansion im Bereich Möbelbeschläge und die Preisgestaltung im MDF-Segment könnten sich als wichtige Wachstumstreiber erweisen. Anleger sollten jedoch die Entwicklung der Margen und die Auswirkungen möglicher weiterer Preiserhöhungen im Auge behalten, da diese entscheidend für die zukünftige Performance des Unternehmens sein könnten.
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