Am Mittwoch bestätigte H.C. Wainwright die Kaufempfehlung für Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE) mit einem Kursziel von 8,00 US-Dollar. Diese Einschätzung folgt auf HIVEs jüngste Ankündigung vom 03.12.2023, 13.480 S21+ wassergekühlte Mining-Geräte von Bitmain, einem Privatunternehmen, für 60,2 Millionen US-Dollar erworben zu haben.
Laut Daten von InvestingPro hat HIVE derzeit eine Marktkapitalisierung von 539 Millionen US-Dollar und zeigte in den letzten sechs Monaten mit einer Kursrendite von 46,4% eine starke Dynamik. Die Geräte, die eine Effizienz von 319 TH/s und 15 J/TH bieten, sollen zwischen April und Mai 2025 an HIVEs Rechenzentrum in Paraguay geliefert werden. Diese Erweiterung soll HIVEs installierte Hash-Rate (Rechenleistung für das Bitcoin-Mining) bei vollständiger Implementierung auf 10,7 EH/s erhöhen.
HIVE hat auch den Kauf von 11.500 Avalon-Minern von Canaan (NASDAQ:CAN) abgeschlossen, die ältere, weniger effiziente Miner in ihrer Flotte ersetzen werden. Das Unternehmen erwartet nach diesem Upgrade im ersten Quartal 2025 eine installierte Hash-Rate von 6,4 EH/s mit einer Effizienz von 19,5 J/TH.
Zusätzlich hat HIVE eine Option auf den Kauf weiterer 4,3 EH/s S21+ Geräte zum gleichen Preis von 14 US-Dollar/TH gesichert. Bei vollständiger Ausübung würde dies die Hash-Rate des Unternehmens bis Sommer 2025 auf 15 EH/s mit einer Effizienz von 17 J/TH erhöhen und damit die vorherige Prognose von 12,5 EH/s und 17,3 J/TH übertreffen.
Die Finanzierung dieser Käufe soll entweder durch den Verkauf von Bitcoin – unterstützt durch HIVEs Bestand von 2.624 BTC im Wert von etwa 256 Millionen US-Dollar zum 01.12.2023 – oder durch Aktienverkäufe erfolgen. Der aktuelle Bargeldbestand des Unternehmens beläuft sich zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2025 (30.09.2024) auf 7,2 Millionen US-Dollar.
Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass HIVE zwar schnell Bargeld verbrennt, aber mit einem Current Ratio von 5,56 eine gesunde kurzfristige Liquidität aufweist. Für tiefere Einblicke in HIVEs finanzielle Gesundheit und 12 zusätzliche ProTipps können Abonnenten auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen.
HIVEs Aktienkurs übertraf am Mittwoch sowohl die Konkurrenz als auch den breiteren Aktienmarkt, mit einem Anstieg von 0,70% im Vergleich zu einem Gewinn von 0,2% des Nasdaq. Diese positive Investorenreaktion wird der erhöhten Sichtbarkeit von HIVEs kurzfristigen Wachstumszielen zugeschrieben, die durch die neue Bestellung und Option bei Bitmain gegeben wurde.
Trotzdem betrachtet H.C. Wainwright HIVE angesichts seiner starken Wachstumsaussichten als einen der am stärksten unterbewerteten Miner in der Branche. Die Fair-Value-Analyse von InvestingPro unterstützt diese Ansicht und zeigt, dass HIVE derzeit unterbewertet ist, wobei Anleger die hohe Volatilität des Unternehmens mit einem Beta von 4,23 und ein erhebliches Umsatzwachstum von 56% in den letzten zwölf Monaten beachten sollten.
In anderen aktuellen Nachrichten passte B. Riley Financial seine Aktienkursziele für mehrere Digital-Mining-Unternehmen an, darunter Bitfarms Ltd., HIVE Digital Technologies Ltd. und Stronghold Digital Mining, Inc. Diese Aktualisierung wurde durch den jüngsten Anstieg des Bitcoin-Wertes und einen moderaten Anstieg der globalen Netzwerk-Hash-Rate beeinflusst. Unterdessen meldete Stronghold Digital Mining einen Rückgang der Bitcoin-Produktion und einen daraus resultierenden Umsatzrückgang im dritten Quartal 2024, zusammen mit einer anstehenden Fusion mit Bitfarms, die auf eine Steigerung der betrieblichen Effizienz abzielt.
In ähnlicher Weise erhöhte H.C. Wainwright das Kursziel für Hive Digital Technologies nach den Q2 2025 Finanzergebnissen des Unternehmens und Details zu seiner Bitcoin-Mining-Expansion. Hive kündigte auch bedeutende Entwicklungen in seinen Self-Mining-Operationen an, einschließlich des Kaufs neuer Miner und des Baus eines neuen Rechenzentrums in Paraguay.
Cantor Fitzgerald nahm die Beobachtung von Hive Digital Technologies auf und hob den Status des Unternehmens als Top-Ten-Bitcoin-Miner und sein Potenzial hervor, seine Hash-Rate im kommenden Jahr zu verdoppeln. Die Firma würdigte auch Hives Unternehmungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen mit Plänen zur Erweiterung seiner GPU-Flotte.
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