Am Montag passte ICICI Securities sein Kursziel für Emami Ltd (HMN:IN), ein führendes indisches Unternehmen für Körperpflegeprodukte, von 730,00 INR auf 680,00 INR an. Die Firma behielt ihre Kaufempfehlung (Add (2)) für die Aktie bei. Nach einem Treffen mit Mohan Goenka, dem stellvertretenden Vorsitzenden und geschäftsführenden Direktor von Emami, teilte die Firma mehrere wichtige Erkenntnisse mit, die ihre Entscheidung beeinflussten.
Der Analyst merkte an, dass Emami Zukäufe als wichtige Strategie für ein zweistelliges Umsatzwachstum anstrebt. Dieser Ansatz ist eine Reaktion auf externe Herausforderungen, die es dem Unternehmen erschwert haben, das organische Wachstum im gleichen Tempo aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen plant außerdem, Schlüsselmarken wie Kesh King und Fair & Handsome durch Markenauffrischungen und -erweiterungen zu beleben.
Es wird erwartet, dass Navratna, eine weitere Marke von Emami, seine starke Leistung fortsetzt, insbesondere mit einer günstigen Sommersaison, die die Marktdurchdringung und Adoptionsraten verbessern könnte. Das internationale Geschäft und die Digital-First-Marken des Unternehmens sollen sich nach vorübergehenden Rückschlägen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erholen.
Der Analyst hob Emamis Fähigkeit hervor, die operativen Margen in den letzten fünf Jahren bei etwa 26% zu halten. Dies wurde trotz eines erhöhten Anteils organisierter Vertriebskanäle erreicht, die typischerweise niedrigere Margen als der allgemeine Handel bieten, und der anfänglichen Verluste bei Digital-First-Marken. Die Widerstandsfähigkeit von Emamis Markenportfolio war ein Schlüsselfaktor für die Aufrechterhaltung dieser Margen.
Darüber hinaus könnte die potenzielle Verbesserung der Rentabilität dieser Segmente laut den Bemerkungen des Analysten mittelfristig zu einer Margenausweitung führen. Die Kaufempfehlung (Add (2)) deutet darauf hin, dass ICICI Securities trotz des gesenkten Kursziels Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie in der Zukunft sieht.
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