Die globale Investmentbank Jefferies gab am Dienstag bekannt, dass sie die Beobachtung der ADNOC Drilling Company PJSC (ADNOCDRILL:AD) mit einer Kaufempfehlung aufnimmt und ein Kursziel von 6,20 AED festlegt. Jefferies unterstreicht dabei die einzigartige Marktposition von ADNOC Drilling als exklusiver Anbieter integrierter Bohranlagendienstleistungen für die ADNOC Group in Abu Dhabi.
Diese strategische Positionierung dürfte die Nachfrage nach Bohrdienstleistungen ankurbeln und verspricht positive Zukunftsaussichten für das Unternehmen. Die Stärke von ADNOC Drilling zeigt sich eindrucksvoll in einem Umsatzwachstum von 25% und einer Eigenkapitalrendite von 37% in den vergangenen zwölf Monaten.
Im Vergleich zu Wettbewerbern wird die Aktie von ADNOC Drilling mit einem Aufschlag gehandelt. Das durchschnittliche EV/EBITDA-Verhältnis für 2025/2026 liegt bei 11, während vergleichbare Unternehmen im Schnitt nur auf einen Wert von etwa 5 kommen. Dieser Aufschlag lässt sich durch die branchenführenden EBITDA-Margen von ADNOC Drilling erklären, die nahe 50% liegen, sowie durch die vertragliche Bindung an die ADNOC Group, die für stabile und vorhersehbare Cashflows sorgt.
Die Entscheidung von Jefferies, ADNOC Drilling mit einer Kaufempfehlung in die Beobachtung aufzunehmen, basiert auf dem positiven Ausblick für die finanzielle Gesundheit und die strategische Marktposition des Unternehmens in der Öl- und Gasindustrie. Besonders hervorzuheben sind dabei die exklusive Partnerschaft mit der ADNOC Group sowie deren ehrgeizige Ziele in Bezug auf Produktionssteigerung und Selbstversorgung.
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