Am Donnerstag erhielt Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) ein aktualisiertes Kursziel von Craig-Hallum, das das Vertrauen in die jüngste Performance und das Wachstumspotenzial der Restaurantkette widerspiegelt. Die Firma erhöhte ihr Kursziel für die Aktie von 85 US-Dollar auf 120 US-Dollar und bekräftigte gleichzeitig ihre Kaufempfehlung.
Die Aufwertung erfolgt, nachdem Kura Sushi signifikante Verbesserungen bei den Umsätzen bestehender Filialen (Same-Store Sales, SSS) in der zweiten Julihälfte bis August gemeldet hatte, wobei sich der positive Trend bis ins Geschäftsjahr 2025 fortsetzte.
Trotz des vorsichtigen Ansatzes des Unternehmens bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die unter den Erwartungen lag, hob der Analyst Kuras stetigen Weg zu einem weiteren Jahr mit über 20% Wachstum bei den Filialen hervor. Auch das Potenzial, dass dieses Wachstum die anfänglichen Prognosen übertreffen könnte, wurde angemerkt.
Die geplante Verbesserung der Verwaltungs- und Gemeinkosten des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 beträgt fast 100 Basispunkte, was angesichts der bescheidenen implizierten vergleichbaren Umsatzergebnisse besonders bemerkenswert ist. Diese betriebliche Effizienz ist Teil des Grundes für den positiven Ausblick des Analysten, trotz eines 10%igen Rückgangs des Aktienkurses im nachbörslichen Handel nach der Bekanntgabe der Umsatzprognose.
Der Analyst zeigte sich beeindruckt von der Fähigkeit des Managementteams, trotz schleppender Umsätze eine Restaurantmarge von über 20% aufrechtzuerhalten, was er auf einen unermüdlichen Fokus auf betriebliche Verbesserungen zurückführt. Jüngste erfolgreiche Eröffnungen in kleineren Märkten haben zu der Überzeugung geführt, dass Kura Sushi das langfristige Ziel von etwa 500 Standorten möglicherweise übertreffen könnte.
Craig-Hallum ist der Ansicht, dass Anleger jeden Kursrückgang der Kura Sushi-Aktie nutzen sollten, da sie sie als die beste Wachstumsstory im Restaurantsektor betrachten. Die Bekräftigung der Kaufempfehlung und das auf 120 US-Dollar angehobene Kursziel unterstreichen diese Einschätzung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Kura Sushi USA Inc. nach seinen starken Ergebnissen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 eine positive Anpassung seiner Aktienkursziele durch zwei Analystenunternehmen erfahren.
Benchmark erhöhte sein Ziel von 90 US-Dollar auf 115 US-Dollar bei Beibehaltung einer Kaufempfehlung, und Piper Sandler erhöhte sein Ziel von 63 US-Dollar auf 98 US-Dollar bei Fortsetzung einer neutralen Haltung. Kura Sushis Quartalsumsatz erreichte 66 Millionen US-Dollar und übertraf damit die prognostizierten 64 Millionen US-Dollar, was auf besser als erwartete Umsätze in bestehenden Filialen und effizientes Kostenmanagement zurückzuführen ist.
Das Unternehmen übertraf auch die Schätzungen beim bereinigten Gewinn pro Aktie und beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA). Diese starke Performance hat sich laut Unternehmensführung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 fortgesetzt. Zusätzlich zu diesen finanziellen Highlights gab Kura Sushi eine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 ab und prognostizierte einen Bereich zwischen 275 Millionen US-Dollar und 279 Millionen US-Dollar.
Zur weiteren Unterstützung seines Wachstums plant Kura Sushi, im laufenden Geschäftsjahr 14 neue Filialen zu eröffnen und strebt einen Wachstumsschub von über 20% an. Das Unternehmen erwartet auch, dass seine Verwaltungs- und Gemeinkosten für das Geschäftsjahr 2025 etwa 13,5% des Umsatzes betragen werden, was auf eine anhaltende Verbesserung in diesem Bereich hindeutet.
InvestingPro Insights
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) hat eine beeindruckende finanzielle Leistung gezeigt, die mit dem optimistischen Ausblick von Craig-Hallum übereinstimmt. Laut InvestingPro-Daten beträgt das Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum vierten Quartal 2024 robuste 26,91%, wobei das vierteljährliche Umsatzwachstum bei 20,18% liegt. Diese starke Wachstumsdynamik unterstützt die positive Einschätzung des Analysten zum Expansionspotenzial des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten, was die Erwartungen von Craig-Hallum für ein anhaltendes Filienwachstum bestätigt. Darüber hinaus hat das Unternehmen im letzten Monat und in den letzten drei Monaten eine starke Rendite gezeigt, mit Kursgesamtrenditen von 27,14% bzw. 92,38%, was auf ein positives Marktsentiment hindeutet.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Kura Sushi derzeit mit hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird, einschließlich EBITDA- und Umsatzmultiplikatoren, wie von InvestingPro-Tipps hervorgehoben. Dies deutet darauf hin, dass der Markt bereits signifikante Wachstumserwartungen eingepreist hat, was mit der Empfehlung von Craig-Hallum übereinstimmt, bei möglichen Kursrückgängen zu kaufen.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Kura Sushi, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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