Am Montag hob Benchmark das Kursziel für die Aktien von RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) von 33,00 US-Dollar auf 37,00 US-Dollar an und behielt gleichzeitig die Kaufempfehlung bei. Die Entscheidung der Firma folgte auf RCMTs solide Ergebnisse im dritten Quartal und eine positive Prognose für ihre Geschäftssegmente, die voraussichtlich ein niedriges zweistelliges Wachstum des bereinigten EBITDA bis Ende 2024 und bis ins Jahr 2025 unterstützen werden.
RCM Technologies meldete Umsatz und bereinigtes EBITDA im dritten Quartal, die den Erwartungen entsprachen und um 4% bzw. 10% wuchsen. Die Pipelines für neue Geschäfte des Unternehmens erweitern sich, insbesondere im Segment Specialty Healthcare, für das aufgrund von Erweiterungen in Schulbezirken ein Umsatzanstieg von 20% während des Schuljahres 2024-25 erwartet wird.
Das Engineering-Segment verzeichnet eine starke Dynamik in den Energy Services, und das Segment Aerospace & Defense erlebt eine Erholung in seiner Pipeline und bei Einstellungen. Obwohl die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in diesem Quartal aufgrund von Timing-Problemen gestiegen sind, erwartet das Management eine Rückkehr zu normalen Niveaus bis zum Jahresende.
Der Analyst von Benchmark hob RCMTs beeindruckende Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) hervor, die in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 26% betrug. Der Analyst glaubt, dass das Unternehmen für eine weitere Aufwärtsbewertung positioniert ist, insbesondere angesichts seiner Prognose für das EBITDA-Wachstum. Das neue Kursziel von 37 US-Dollar spiegelt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 basierend auf den prognostizierten Gewinnen für 2025 wider, was einem Abschlag von vier Turns gegenüber der medianen Bewertung der Vergleichsgruppe entspricht.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete RCM Technologies eine starke Performance im dritten Quartal, mit bedeutenden Beiträgen aus den Bereichen Healthcare und Engineering. Der konsolidierte Bruttogewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 3,2% auf 17,8 Millionen US-Dollar, und das bereinigte EBITDA wuchs um 9,5% auf 5,6 Millionen US-Dollar.
Für den Healthcare-Sektor wird ein Umsatzwachstum von 20% bei Schuldienstleistungen für das Schuljahr 2024-2025 prognostiziert, und vom Engineering-Sektor, insbesondere im Bereich Energy Services, wird erwartet, dass er seine Umsatz- und EBITDA-Prognosen für 2024 übertreffen wird.
Trotz eines Rückgangs des Bruttogewinns um 13,1% in der Sparte Life Sciences, Data & Solutions hat RCM Technologies strategische Investitionen in Technologie und Vertrieb getätigt, um die Fähigkeiten zu stärken. Das Unternehmen rechnet mit anhaltendem Wachstum in den Bereichen Healthcare und Engineering, gestützt durch eine robuste Pipeline von Projekten und Kunden bis ins Jahr 2025.
RCM Technologies sicherte sich zudem über 20 neue Schulbezirksverträge, von denen jeder potenziell durchschnittlich 500.000 US-Dollar beitragen könnte. Für den Nicht-Schul-Umsatz wird trotz des Auslaufens der Dienstleistungen für einen Großkunden ein deutlicher Anstieg im vierten Quartal 2024 prognostiziert.
Die Führungskräfte erwarten langfristig ein niedriges zweistelliges EBITDA-Wachstum und sind optimistisch hinsichtlich der Auswirkungen jüngster politischer Entwicklungen auf die Infrastrukturausgaben. Dies sind nur einige der jüngsten Entwicklungen bei RCM Technologies.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen Benchmarks optimistischen Ausblick für RCM Technologies (NASDAQ:RCMT). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 182,4 Millionen US-Dollar, mit einem KGV von 12,29, was auf eine potenziell attraktive Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen hindeutet. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der starken finanziellen Leistung des Unternehmens, mit einem Umsatz von 272,5 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024, was einem Wachstum von 3,84% entspricht.
InvestingPro-Tipps unterstreichen RCMTs finanzielle Stärke und Marktperformance. Die liquiden Mittel des Unternehmens übersteigen die kurzfristigen Verpflichtungen, was auf eine solide finanzielle Position hinweist. Darüber hinaus hat RCMT beeindruckende Renditen gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 30,99% in den letzten drei Monaten und 14,94% im letzten Monat. Diese Zahlen stimmen mit Benchmarks positiver Einschätzung überein und unterstützen das Potenzial für weiteres Wachstum.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für RCMT bietet, die Investoren eine umfassendere Analyse der Aussichten des Unternehmens ermöglichen. Diese Erkenntnisse können besonders wertvoll für diejenigen sein, die fundierte Entscheidungen auf der Grundlage einer breiteren Palette von Finanzkennzahlen und Marktindikatoren treffen möchten.
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