Canaccord Genuity hat am Montag das Hold-Rating für Stitch Fix , Inc. (NASDAQ:SFIX) beibehalten, erhöhte jedoch das Kursziel von 3,50 US-Dollar auf 5,00 US-Dollar. Diese Anpassung folgt einer bemerkenswerten Performance: Die Aktien sind in den letzten sechs Monaten um 93% gestiegen und verzeichnen seit Jahresbeginn einen Gewinn von 33%.
Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024, das am 04.08.2024 endete, lagen im Rahmen der Erwartungen oder leicht darüber. Trotz dieser Leistung sah sich das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert. Die Zahl der aktiven Kunden und der Umsatz gingen im Jahresvergleich zurück, wobei der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 16% auf 1,34 Milliarden US-Dollar fiel.
Die Bruttomarge von Stitch Fix verbesserte sich im Jahresvergleich auf 44,3%, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die strikte Kostendisziplin des Unternehmens führte zu einem bereinigten EBITDA, das nicht nur die Konsensschätzungen übertraf, sondern auch am oberen Ende der Prognosespanne lag.
Diese finanzielle Disziplin war ein Lichtblick in einem ansonsten gemischten Bericht. Das Unternehmen behielt eine gesunde Current Ratio von 1,8 bei und verfügt über mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz. Laut InvestingPro gibt es 12 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Stitch Fix. Abonnenten können auf detaillierte Analysen und Bewertungskennzahlen zugreifen, um fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen.
Der Ausblick des Unternehmens für das erste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 fiel weniger optimistisch aus, wobei die Prognosen unter den Erwartungen der Analysten lagen. Basierend auf InvestingPro-Daten erwarten Analysten einen anhaltenden Umsatzrückgang im laufenden Jahr, wobei der Umsatz voraussichtlich um 15% schrumpfen wird.
Dennoch prognostiziert das Management von Stitch Fix eine Rückkehr zum Wachstum bis Ende des Geschäftsjahres 2026. Sie erwarten auch einen Anstieg der aktiven Kunden im Laufe des Jahres, was auf eine potenzielle Wende für den Online-Styling-Service hindeutet.
Um das Kundenengagement zu verbessern, kündigte Stitch Fix die Einführung von Stylist Profiles Ende November an. Diese neue Funktion ermöglicht es Kunden, Einblicke in ihre Stylisten zu gewinnen, was möglicherweise das Erlebnis weiter personalisiert und die Verbindung zwischen dem Service und seinen Nutzern stärkt.
Die Erhöhung des Kursziels spiegelt die jüngste Aktienperformance und die strategischen Initiativen des Unternehmens wider, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis und das langfristige Wachstum zu verbessern. Trotz der Herausforderungen unternimmt Stitch Fix Schritte, um sein Geschäftsmodell und die Erwartungen für die Zukunft anzupassen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Stitch Fix, Inc. einen Rückgang des Nettoumsatzes und der aktiven Kunden für das Geschäftsjahr 2024. Der Nettoumsatz sank um 16% auf 1,34 Milliarden US-Dollar, und die Zahl der aktiven Kunden ging um 20% auf etwa 2,51 Millionen zurück.
Trotz dieser Rückgänge hob das Unternehmen eine Erhöhung der Bruttomarge auf 44,3% und ein bereinigtes EBITDA von 29,3 Millionen US-Dollar hervor. Mizuho hat seine Underperform-Bewertung für die Aktien von Stitch Fix bekräftigt und behält eine vorsichtige Haltung zu den kurzfristigen Aussichten des Unternehmens bei.
Die Firma merkte an, dass eine signifikante Wende in den Fundamentaldaten von Stitch Fix angesichts des intensiven Wettbewerbs und des schwierigen Verbraucherumfelds wahrscheinlich Jahre dauern würde. Stitch Fix nimmt jedoch strategische Änderungen vor, um sich an die sich schnell verändernde Einzelhandelslandschaft anzupassen und zeigt erste Anzeichen von Fortschritten. Für die Zukunft erwartet Stitch Fix, bis Ende des Geschäftsjahres 2026 zum Umsatzwachstum zurückzukehren, mit einer Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 zwischen 1,11 Milliarden und 1,16 Milliarden US-Dollar und einem erwarteten positiven freien Cashflow.
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