Am Dienstag passte RBC Capital Markets seine Einschätzung für die Aktien von Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) an und erhöhte das Kursziel von 44,00 auf 47,00 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung des Outperform-Ratings.
Diese Anpassung folgt auf die Bekanntgabe positiver Ergebnisse der THRIVE-2-Studie für das Medikament Veligrotug (Veli) zur Behandlung chronischer Schilddrüsenaugenkrankheit (TED). Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden US-Dollar und einem Kurs von 21,86 US-Dollar zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Dynamik und hat laut InvestingPro-Daten in den letzten sechs Monaten über 76 % zugelegt.
Der Analyst von RBC Capital Markets betonte die Bedeutung der Studienergebnisse und hob Velis absolute Proptosis-Ansprechrate von 56 % hervor, die 48 % höher als Placebo liegt. Darüber hinaus zeigte Veli eine Diplopie-Ansprechrate von 56 %, was einer Verbesserung von 31 % gegenüber Placebo entspricht, und eine vollständige Auflösung bei 32 % der Patienten, verglichen mit 15 % bei Placebo.
Dies ist die erste Zulassungsstudie, die eine statistisch signifikante Verbesserung der Diplopie zeigt, was Veli möglicherweise von konkurrierenden Behandlungen wie Amgens Tepezza abheben könnte. Eine InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen mit einem Liquiditätsgrad von 18,55 über eine starke Liquidität verfügt, was auf eine robuste finanzielle Flexibilität zur Unterstützung seiner Medikamentenentwicklungsprogramme hindeutet.
Die Ergebnisse der THRIVE-2-Studie werden als großer Erfolg für Viridian gewertet und könnten Veli auf dem Markt differenzieren. Der schnelle Wirkungseintritt nach einer einzigen Infusion und das mit früheren Erkenntnissen übereinstimmende Sicherheitsprofil unterstützen weiter sein Potenzial. Bei den Patienten wurde eine placeboadjustierte Prävalenz von Hörnebenwirkungen von 9,6 % beobachtet, was erwartet wurde und mit den Sicherheitserwartungen des Medikaments übereinstimmt.
RBC Capital geht davon aus, dass Viridian den Erfolg sowohl der THRIVE- als auch der THRIVE-2-Studien in seinen bevorstehenden Zulassungsanträgen nutzen wird. Das Unternehmen plant, in der zweiten Jahreshälfte 2025 einen Antrag auf Zulassung eines biologischen Präparats (BLA) einzureichen. Die positiven Ergebnisse der THRIVE-2-Studie werden als entscheidend für die Risikominderung des Programms und die Bestätigung des strategischen und kommerziellen Werts von Veli angesehen.
Der Analyst kam zu dem Schluss, dass die im Jahr 2024 erzielten Fortschritte und die durch die THRIVE-2-Ergebnisse erreichte Risikominderung das erhöhte Kursziel für Viridian Therapeutics rechtfertigen. Das Outperform-Rating mit spekulativem Risiko wird bekräftigt, was das Vertrauen in die Entwicklung des Unternehmens und die potenzielle Marktposition seines Produkts widerspiegelt.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Viridian Therapeutics bedeutende Fortschritte in seinen klinischen Studien für Behandlungen der Schilddrüsenaugenkrankheit (TED) gemeldet. Der Hauptwirkstoff des Unternehmens, Veligrotug, erreichte erfolgreich alle primären und sekundären Endpunkte in seinen Phase-III-THRIVE-Studien.
Bemerkenswert ist, dass Veligrotug signifikante Verbesserungen bei Diplopie, allgemein bekannt als Doppeltsehen, und eine bemerkenswerte Reduzierung des Hervorstehens der Augen zeigte. Diese Ergebnisse wurden von mehreren Analystenunternehmen, darunter H.C. Wainwright, Oppenheimer, TD Cowen, Stifel und Needham, anerkannt, die ihre Kaufempfehlungen für die Aktie des Unternehmens beibehalten und ihre Kursziele nach oben angepasst haben.
Neben Veligrotug treibt Viridian Therapeutics auch ein subkutanes Programm, VRDN-003, voran, das sich derzeit in der Phase-III-Entwicklung befindet. Diese Entwicklung hat die Position des Unternehmens in der TED-Behandlungslandschaft weiter gestärkt.
In finanzieller Hinsicht hat Viridian ein öffentliches Angebot von 150 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien und nicht stimmberechtigten konvertierbaren Vorzugsaktien der Serie B eingeleitet. Der Erlös aus diesem Angebot wird für klinische Entwicklungsprogramme, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Viridian Therapeutics' fortlaufenden Bemühungen, Behandlungen für TED voranzutreiben.
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