Am Mittwoch nahm Mizuho Securities die Beobachtung der Aktien von Cardinal Health (NYSE:CAH) auf. Die Analysten vergaben eine "Outperform"-Bewertung und setzten ein Kursziel von 139 US-Dollar. Besonders hervorgehoben wurde das anhaltende EBIT-Wachstum im Kernsegment "Pharmaceutical & Specialty", das etwa 80% der Unternehmensgewinne ausmacht. Dieses Wachstum zeigte sich konstant über die letzten zwei Geschäftsjahre, von GJ23 bis GJ24, und setzte sich im ersten Quartal des GJ25 fort.
Das Kursziel von 139 US-Dollar basiert auf einem 15-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des für das Kalenderjahr 2026 prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS) von 9,05 US-Dollar. Dieses KGV liegt knapp unter dem 16-fachen KGV, das für die Wettbewerber COR und MCK für deren Prognosen im Kalenderjahr 2026 erwartet wird. Zudem entspricht das Ziel dem 10-fachen EBITDA der CY26-Prognose für Cardinal Health.
Laut InvestingPro, das umfassende Analysen von über 1.400 US-Aktien bietet, wird Cardinal Health derzeit mit einem KGV von 23,45 gehandelt und weist vielversprechende Wachstumsaussichten auf. Die EPS-Prognosen von Mizuho für Cardinal Health berücksichtigen noch nicht den möglichen wertsteigernden Effekt der anstehenden Akquisitionen. Dennoch empfiehlt die Investmentbank angesichts eines Aufwärtspotenzials von etwa 14% vom aktuellen Aktienkurs eine "Outperform"-Bewertung für Anleger.
In weiteren aktuellen Entwicklungen hat Cardinal Health erfolgreich 2,9 Milliarden US-Dollar durch ein öffentliches Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen aufgebracht. Die Mittel sollen teilweise zur Finanzierung der geplanten Übernahmen von The GI Alliance Holdings, LLC und Advanced Diabetes Supply Group verwendet werden. Das Angebot der Schuldverschreibungen führte auch zu einer Reduzierung der Verpflichtung von Cardinal Health im Rahmen einer früheren Vereinbarung mit der Bank of America, N.A. für eine Brückenkredit-Fazilität.
Trotz eines Rückgangs des Gesamtumsatzes um 4% hat das Unternehmen kürzlich seine Erwartungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) und den bereinigten freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 nach oben korrigiert. Diese positive finanzielle Entwicklung wird hauptsächlich den starken Leistungen im Segment Pharmaceutical and Specialty Solutions zugeschrieben.
Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurden alle zehn Kandidaten für den Vorstand gewählt und die Vergütung der Führungskräfte genehmigt. Ernst & Young LLP wurde als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das am 30.06.2025 endende Geschäftsjahr bestätigt.
Darüber hinaus kündigte Cardinal Health Pläne zur Übernahme von Integrated Oncology Network für 1,1 Milliarden US-Dollar an. Trotz Herausforderungen im GMPD-Segment bleibt das Unternehmen zuversichtlich hinsichtlich seiner langfristigen Gewinnziele und Wachstumsstrategien.
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