Die Investmentbank Mizuho hat die Aktie von Patterson Companies mit einem "Neutral"-Rating versehen und weist auf verschiedene Risiken und Herausforderungen im Sektor hin. Die Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,13 US-Dollar, was unter der vom Unternehmen selbst angegebenen Spanne von 2,33 bis 2,43 US-Dollar liegt. Diese konservative Schätzung basiert auf den identifizierten Herausforderungen und Unsicherheiten im Marktumfeld.
Ein wesentlicher Faktor für die zurückhaltende Einschätzung ist das potenzielle Risiko im Zusammenhang mit Pattersons Vertriebsvertrag mit Dentsply Sirona (XRAY). Es bestehen Unsicherheiten bezüglich der Vertragsverlängerung und möglicher ungünstigerer Konditionen für Patterson. Trotz dieser Bedenken zeigen Daten von InvestingPro, dass Patterson mit einem Umsatz von 6,53 Milliarden US-Dollar solide Fundamentaldaten aufweist und seit 15 Jahren in Folge Dividenden zahlt.
Mizuhos Umfrage im Dentalbereich deutet zudem auf nur minimale Verbesserungen der Aussichten für den US-Dentalsektor im Kalenderjahr 2025 im Vergleich zu 2024 hin. Diese verhaltene Sektorprognose, kombiniert mit gemischten Daten zum Verbrauchervertrauensindex, lässt Mizuho an Pattersons Fähigkeit zweifeln, die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen.
In jüngsten Unternehmensentwicklungen meldete Patterson einen leichten Rückgang der Ergebnisse im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, mit einem konsolidierten Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar. Trotz Herausforderungen, einschließlich eines Cyberangriffs auf Change Healthcare und geringerer Umsätze im Bereich Heimtiere, bestätigte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025.
Andere Analysehäuser haben ebenfalls ihre Einschätzungen angepasst. Leerink Partners senkte das Kursziel für Patterson von 30 auf 28 US-Dollar, behielt aber das "Outperform"-Rating bei. Baird und Piper Sandler halten an ihren "Neutral"-Einstufungen fest, während BofA Securities die Aktie weiterhin zum Kauf empfiehlt.
Patterson Companies hat zudem Vereinbarungen zur Übernahme von Infusion Concepts Ltd in Großbritannien und Mountain Vet Supply in den USA unterzeichnet, um das Tiergesundheitsgeschäft zu stärken. Auf der Governance-Seite haben die Aktionäre kürzlich einen neuen Vorstand gewählt und wichtige Vorschläge genehmigt, darunter die Vergütung der Führungskräfte und die Ernennung von Ernst & Young LLP zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens.
Investoren sollten beachten, dass der nächste Ergebnisbericht von Patterson für den 05.12.2024 geplant ist. Für tiefere Einblicke in die Bewertung und die finanziellen Kennzahlen von Patterson steht ein umfassender Pro Research Report auf InvestingPro zur Verfügung.
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