Am Montag hat Morgan Stanley seine Einschätzung zu Nevro Corp (NYSE:NVRO) angepasst und die Aktie von "Equalweight" auf "Underweight" herabgestuft. Gleichzeitig senkte die Investmentbank ihr Kursziel für die Aktien des Medizintechnikunternehmens drastisch von 9,00 auf 4,00 US-Dollar. Diese Herabstufung erfolgt in einem für Nevro ohnehin schwierigen Jahr, in dem die Aktie bereits über 78% an Wert verloren hat und nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 3,95 US-Dollar notiert.
Die Neubewertung folgt auf eine Reihe von Herausforderungen, mit denen Nevro im Laufe des Jahres konfrontiert war, insbesondere im Bereich der Rückenmarkstimulation (SCS). Die Analysten von Morgan Stanley stellten fest, dass es nur begrenzte Anzeichen für ein Wachstum des neueren Produkts Vyrsa gibt, obwohl sie einräumten, dass es sich um ein wichtiges Einführungsjahr für das Produkt handelt.
Laut Daten von InvestingPro wird die finanzielle Gesundheit des Unternehmens als "FAIR" eingestuft, obwohl es mit einem negativen EBITDA von 73,18 Millionen US-Dollar weiterhin unprofitabel ist.
Die Entscheidung zur Herabstufung wurde von mehreren Faktoren beeinflusst. Erstens wird erwartet, dass der SCS-Markt weiterhin schwierig bleibt, wobei das Interesse an Produkten von Nevros Konkurrenten zunimmt. Zweitens gibt es Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, die Kosten erheblich zu senken, ohne das Umsatzwachstum negativ zu beeinflussen.
Schließlich sehen die Analysten keine klaren strategischen Optionen, die dem Unternehmen potenziell zugutekommen könnten. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 8 zusätzlichen wichtigen Erkenntnissen über Nevros finanzielle Gesundheit und Marktposition im umfassenden Pro Research Report.
Morgan Stanley erläuterte diese Punkte und deutete an, dass es trotz des Handels der Nevro-Aktien nahe ihren Allzeittiefs attraktivere Investitionsmöglichkeiten innerhalb ihres Analysespektrums gibt.
Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet, obwohl das neue Kursziel einen vorsichtigeren Ausblick für die zukünftige finanzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Nevro Corp bemerkenswerte Entwicklungen in seiner finanziellen Leistung und strategischen Ausrichtung gemeldet. Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten einen Rückgang des weltweiten Umsatzes um 6,7% auf 96,9 Millionen US-Dollar, jedoch war der bereinigte EBITDA-Verlust mit 1,8 Millionen US-Dollar aufgrund effektiver Kostensenkungsmaßnahmen deutlich besser als erwartet. Trotz dieser Veränderungen hat Nevro seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 beibehalten.
Mehrere Analystenunternehmen haben ihre Einschätzung zu Nevro angepasst. Piper Sandler senkte das Kursziel für Nevro-Aktien auf 6 US-Dollar, behielt aber die Einstufung "Underweight" bei und äußerte Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens. Baird erhöhte das Kursziel für Nevro auf 6 US-Dollar und behielt die Einstufung "Neutral" bei, da potenzielle Margenverbesserungen im Jahr 2025 erwartet werden.
Canaccord Genuity senkte das Kursziel für Nevro von 8 auf 7 US-Dollar und behielt die Einstufung "Hold" bei, nachdem das Unternehmen seinen Q3-Ergebnisbericht vorgelegt und die anhaltenden Marktherausforderungen bekannt gegeben hatte.
Nevro konzentriert sich auf Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und hat die FDA-Zulassung für seine HFX iQ-Technologie mit HFX AdaptivAI erhalten. Das Unternehmen hat auch die Notwendigkeit erhöhter direkter Verbraucherausgaben erkannt, nachdem die Zahl der US-Testverfahren im dritten Quartal um 15,2% zurückgegangen war.
Nevro zielt weiterhin auf eine Expansion im noch wenig erschlossenen Markt für schmerzhafte diabetische Neuropathie (PDN) ab und nutzt dabei vielversprechende klinische Studienergebnisse. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei Nevro Corp.
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