Am Mittwoch stufte Loop Capital Markets die Aktie der Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte gleichzeitig das Kursziel von 255 auf 280 US-Dollar.
Die Hochstufung folgt auf eine Analyse der wichtigsten Kunden Nordsons durch Loop Capital, die das Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens für organisches Umsatzwachstum bis zum Geschäftsjahr 2025 (GJ25) gestärkt hat.
Laut InvestingPro-Daten weist Nordson beeindruckende Bruttogewinnmargen von 55,25% auf und arbeitet mit einem moderaten Verschuldungsgrad bei einem gesunden Liquiditätsverhältnis von 2,41.
Die Analysten von Loop Capital heben das Potenzial für eine verbesserte Nachfrage im Bereich der interventionellen Lösungen hervor, was zu einer robusteren Prognose für Nordsons Medical Fluid Solutions (MFS) Segment in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres führen könnte. Dies steht im Gegensatz zu der zuvor implizierten flachen oder negativen Marktprognose, wobei die Erwartungen nun zu einem mittleren einstelligen Marktwachstum tendieren.
Nordson, als qualitativ hochwertiger Wachstumswert beschrieben, wurde in den letzten 18 Monaten aufgrund zyklischer Gegenwindes mit einem Abschlag gehandelt.
Loop Capital betrachtet die aktuelle Bewertung als attraktiven Einstiegspunkt für Anleger und verweist auf das langfristige Gewinnwachstum pro Aktie (EPS) von über 10% und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10% von 2014 bis 2024. Das Unternehmen hat seit 46 Jahren ununterbrochen Dividenden gezahlt, was eine starke finanzielle Stabilität demonstriert.
InvestingPro-Recherchen zeigen weitere positive Indikatoren für Nordsons finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten. Abonnenten können auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der eine detaillierte Analyse der Bewertungskennzahlen und der Wachstumsentwicklung des Unternehmens bietet.
Die Firma erwartet auch Verbesserungen sowohl im MFS- als auch im Advanced Technology Solutions (ATS) Segment. Es wird davon ausgegangen, dass Fusionen und Übernahmen (M&A) weiterhin das Wachstum von Nordson antreiben und möglicherweise Risiken durch eine weitere Stärkung des US-Dollars ausgleichen werden, die in den überarbeiteten Schätzungen berücksichtigt wurden.
Das revidierte Kursziel von Loop Capital von 280 US-Dollar basiert auf etwa dem 28-fachen ihres prognostizierten EPS für das GJ25 und dem 26-fachen der EPS-Prognose für das GJ26. Diese Bewertung liegt über dem 5-Jahres-Median-Multiple von 25. Das neue Kursziel berücksichtigt auch eine Rückkehr zu Nordsons historischer Prämie im Vergleich zum Russell 2000 Index, die sich von einem aktuellen Abschlag von 0,87 auf das 1,11-fache des 5-Jahres-Medians bewegt.
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