Am Mittwoch passte Truist Securities seine Einschätzung zu Salesforce.com (NYSE:CRM) an und erhöhte das Kursziel von 380 auf 400 US-Dollar, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Der Analyst der Firma hob Salesforce's Leistung im dritten Quartal hervor und betonte signifikante Erfolge in verschiedenen Bereichen.
Das Unternehmen, das derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 348,86 US-Dollar gehandelt wird, zeigt mit einer Rendite von 26,51% seit Jahresbeginn eine starke Dynamik. Laut InvestingPro-Analyse weist Salesforce beeindruckende Bruttogewinnmargen von 76,35% auf und erreicht einen perfekten Piotroski-Score von 9, was auf eine hervorragende finanzielle Stärke hindeutet.
Der Analyst von Truist Securities bewertete die jüngsten Quartalsergebnisse von Salesforce positiv. Besonders gut aufgenommen wurden die Informationen und Kommentare des Unternehmens zu seinen neuen Angeboten, darunter Agentforce, Data Cloud und Industry Solutions. Der Analyst zeigte sich optimistischer hinsichtlich der Aussichten von Salesforce, insbesondere da die Innovationen des Unternehmens im Bereich Daten und künstliche Intelligenz an Zugkraft gewinnen.
Mit einer Marktkapitalisierung von 316,85 Milliarden US-Dollar und einem Umsatzwachstum von 10,26% demonstriert Salesforce weiterhin seine Marktführerschaft. Weitere Einblicke in das Wachstumspotenzial von Salesforce finden Sie in einem umfassenden InvestingPro-Forschungsbericht, der Teil unserer Berichterstattung über mehr als 1.400 Top-US-Aktien ist.
Der Bericht führte aus, dass Salesforce allein im dritten Quartal innerhalb einer Woche 200 Agentforce-Deals abschloss und derzeit Tausende von Deals in der Pipeline hat. Data Cloud erzielte ebenfalls zahlreiche Erfolge, insbesondere bei Großaufträgen, und die Kerncloud-Dienste des Unternehmens, wie Sales und Service Cloud, zeigten ein stetiges Wachstum im Jahresvergleich.
Die Prognose des Analysten beinhaltet eine leichte Erhöhung der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025, basierend auf einer als konservativ eingeschätzten Prognose für das vierte Quartal. Die Bestätigung der Kaufempfehlung und die Anpassung des Kursziels auf 400 US-Dollar von zuvor 380 US-Dollar spiegeln diese positive Einschätzung wider. Die Haltung von Truist Securities deutet auf ein starkes Vertrauen in das anhaltende Wachstum und die Marktleistung von Salesforce hin.
In anderen aktuellen Nachrichten war Salesforce Gegenstand zahlreicher Analysten-Upgrades nach starken Quartalsergebnissen. JPMorgan erhöhte das Kursziel für Salesforce auf 380 US-Dollar bei Beibehaltung des "Overweight"-Ratings, während Mizuho Securities das Ziel auf 425 US-Dollar anhob und das "Outperform"-Rating beibehielt.
Oppenheimer erhöhte ebenfalls das Kursziel für Salesforce auf 415 US-Dollar und verwies auf Erwartungen eines beschleunigten Umsatzwachstums bis zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Needham hob das Kursziel für Salesforce auf 375 US-Dollar an und behielt die Kaufempfehlung bei. Canaccord Genuity erhöhte das Ziel für Salesforce auf 415 US-Dollar und betonte die beeindruckende finanzielle Gesundheit des Unternehmens und die Bruttogewinnmargen von 76,35%.
Diese Upgrades erfolgten, nachdem Salesforce einen leichten Rückgang beim Gewinn pro Aktie im dritten Quartal aufgrund von Investitionsverlusten verzeichnete, andere Finanzkennzahlen wie der verbleibende Leistungsverpflichtungen (cRPO), Margen und Cashflow jedoch die Erwartungen erfüllten oder übertrafen. Das Unternehmen zeigte auch ein gesundes Umsatzwachstum von 10,26% im Jahresvergleich.
Salesforce's neues Produkt, Agentforce, verzeichnete erhebliche Upsell-Aktivitäten bei bestehenden Service Cloud-Kunden und positioniert sich als bedeutender Wachstumstreiber. Das Unternehmen nahm auch leichte Aufwärtskorrekturen seiner Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 vor, einschließlich Umsatz, operativer Marge und Free-Cashflow-Marge.
Trotz dieser positiven Entwicklungen behielt Guggenheim ein neutrales Rating für Salesforce bei und äußerte Skepsis darüber, ob das Wachstum des Unternehmens hauptsächlich durch vorzeitige Vertragsverlängerungen und nicht durch starke Neubuchungen getrieben wird. Analysten von Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James und Citi zeigten sich jedoch zuversichtlich, dass Salesforce in den kommenden Jahren einen signifikanten Free Cashflow pro Aktie erzielen kann, unterstützt durch anhaltendes Umsatzwachstum.
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