Am Mittwoch bestätigte Piper Sandler die Einstufung "Overweight" für Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC), die derzeit bei 11,17 US-Dollar notiert, und erhöhte das Kursziel von 11 auf 13 US-Dollar. Die Entscheidung folgt auf ein kürzliches Gespräch mit CEO Chuck Divita und CFO Mala Murthy. Laut InvestingPro-Daten konnte das Unternehmen in den vergangenen Monaten trotz allgemeiner Marktherausforderungen starke Renditen erzielen.
Piper Sandler äußerte sich zuversichtlich über die Zukunftsaussichten des Unternehmens und betonte, dass die aktuellen Herausforderungen im Bereich der chronischen Versorgung vorübergehender Natur seien. Für das Integrated Care-Segment wird nach einem Übergangsjahr 2025 eine Rückkehr zu einem mittleren einstelligen Wachstum erwartet.
Als besonders wichtig für das Geschäft von Teladoc werden die Dienstleistungen für psychische Gesundheit im Unternehmensbereich innerhalb der US-Integrated Care-Sparte hervorgehoben. Dieses Segment, das Telehealth-Coaching, Therapie und Psychiatrie umfasst, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 150 Millionen US-Dollar bei einer Million Konsultationen pro Jahr.
Mit einer soliden Bruttomarge von 70,8% und einem Gesamtumsatz von 2,59 Milliarden US-Dollar beweist Teladoc trotz aktueller Marktherausforderungen eine starke operative Effizienz. Bemerkenswert ist, dass etwa die Hälfte der 93,9 Millionen Mitglieder von Integrated Care Zugang zu diesen Dienstleistungen für psychische Gesundheit im Unternehmensbereich haben.
Das Management von Teladoc verteidigte die Direct-to-Consumer-Plattform BetterHelp und verwies auf deren Marktanteil, Profitabilität und den ungedeckten Bedarf, den sie auf dem Markt bedient. Das neue Kursziel von 13 US-Dollar berücksichtigt die Unternehmensperspektiven bis zum Geschäftsjahr 2026, wobei die zugrunde liegende Bewertungsmethodik unverändert blieb. Die InvestingPro-Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, mit einem ausgezeichneten Financial Health Score von 3,16.
In anderen aktuellen Nachrichten veröffentlichte Teladoc Health gemischte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024. Der konsolidierte Umsatz sank im Jahresvergleich um 3% auf 641 Millionen US-Dollar. Das Integrated Care-Segment verzeichnete jedoch einen Umsatzanstieg von 2,5% auf 384 Millionen US-Dollar, während der Umsatz im BetterHelp-Segment um 10% auf 257 Millionen US-Dollar zurückging. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens für das Quartal betrug 83,3 Millionen US-Dollar, 6% weniger als im Vorjahr, bei einer Marge von 13%.
Teladoc Health führte zudem KI-Verbesserungen für sein Virtual Sitter-Angebot ein, die darauf abzielen, die Patientensicherheit zu erhöhen und die Versorgung in Krankenhäusern und Gesundheitssystemen zu verbessern. Diese Technologie umfasst Bewegungserkennung und Posenschätzung, was eine schnellere Intervention durch das Pflegepersonal am Krankenbett ermöglicht.
Für das vierte Quartal prognostiziert Teladoc, dass der Umsatz im Integrated Care-Segment stabil bleiben oder um bis zu 2,5% steigen wird, wobei die bereinigten EBITDA-Margen zwischen 12,25% und 13,75% erwartet werden.
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