Am Mittwoch aktualisierte JPMorgan seine Einschätzung zu Salesforce.com (NYSE: NYSE:CRM) und erhöhte das Kursziel von 340 auf 380 US-Dollar, während die Übergewichtung der Aktie beibehalten wurde. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 316,85 Milliarden US-Dollar und einem Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch von 348,86 US-Dollar zeigt Salesforce eine starke Dynamik.
Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie basierend auf den Fair-Value-Kennzahlen unterbewertet, was auf ein Aufwärtspotenzial in Richtung des neuen JPMorgan-Ziels hindeutet. Der Analyst der Firma hob die jüngsten Umfrageergebnisse aus Salesforce's drittem Geschäftsquartal im Oktober hervor, die eine leichte Verbesserung zeigten, ohne jedoch auf eine signifikante Änderung des Nachfrageumfelds im Vergleich zum Jahresbeginn hinzudeuten.
Der Analyst merkte an, dass trotz eines leichten Verfehlens des Gewinns pro Aktie im dritten Quartal aufgrund von Investitionsverlusten andere Finanzkennzahlen wie die aktuellen verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO), Margen und Cashflow die Erwartungen entweder erfüllt oder übertroffen hatten.
InvestingPro-Daten zeigen beeindruckende Fundamentaldaten, einschließlich eines perfekten Piotroski-Scores von 9 und einer robusten Bruttomarge von 76,35%. Das Unternehmen verzeichnet ein gesundes Umsatzwachstum von 10,26% im Jahresvergleich, wobei 14 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse für Pro-Abonnenten verfügbar sind. Zudem wurde der cRPO-Ausblick für das vierte Quartal als positives Zeichen gewertet.
Der Bericht erwähnte, dass das Kerngeschäft von Salesforce stabil erscheint, ohne signifikante Probleme in der Nachfrage oder Verzögerungen bei Abschlüssen während des herausfordernden dritten Quartals.
Diese Stabilität spiegelt sich in der umfassenden Analyse von InvestingPro wider, die eine starke finanzielle Gesundheit zeigt und darauf hindeutet, dass das Unternehmen unter den 1.400+ US-Aktien, die in den Pro Research Reports abgedeckt werden, gut positioniert ist. Es wird erwartet, dass diese Stabilität den Weg für ein stärkeres viertes Quartal ebnet. Der Fokus des Unternehmens auf Agentforce, ein Produkt, das im Earnings Call erwähnt wurde, wurde ebenfalls als positiver Faktor hervorgehoben, wobei die Diskussion von Salesforce über das Produkt die Erwartungen übertraf.
JPMorgan hält an seiner bullischen Einschätzung zu Agentforce fest, obwohl anerkannt wird, dass der Weg zur Monetarisierung lang sein könnte. Die Firma glaubt, dass Agentforce das Potenzial hat, die Narrative für Salesforce neu zu beleben und die Deal-Pipeline aufzufüllen. Das Vertrauen des Analysten wird durch umfangreiche Recherchen und proprietäre Arbeiten zu Agentforce gestützt, einschließlich einer 30-seitigen Analyse, die in der Vorwoche veröffentlicht wurde.
In anderen aktuellen Nachrichten war Salesforce Gegenstand verschiedener Analysten-Upgrades und -Revisionen nach starken Quartalsergebnissen. Mizuho Securities erhöhte das Kursziel für Salesforce auf 425 US-Dollar bei Beibehaltung eines Outperform-Ratings. Dies folgt auf ein 10%iges Wachstum bei Bestellungen für Customer-Relationship-Management-Produkte, das die erwarteten 8,5% übertraf. Oppenheimer erhöhte das Ziel für Salesforce auf 415 US-Dollar und verwies auf die Erwartung einer beschleunigten Umsatzwachstumsentwicklung bis zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026.
Needham erhöhte ebenfalls sein Kursziel für Salesforce auf 375 US-Dollar bei Beibehaltung einer Kaufempfehlung, nach einem 10%igen Wachstum der aktuellen verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO). Canaccord Genuity erhöhte sein Kursziel für Salesforce auf 415 US-Dollar und hob die beeindruckende finanzielle Gesundheit des Unternehmens und die Bruttomarge von 76,35% hervor.
Zusätzlich zur finanziellen Performance hat Salesforce's neues Produkt, Agentforce, erhebliche Upsell-Aktivitäten bei bestehenden Service Cloud-Kunden gezeigt und positioniert sich als bedeutender Wachstumstreiber. Das Unternehmen nahm auch leichte Aufwärtsrevisionen seiner Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 vor und erhöhte die Prognosen für Umsatz, operative Marge und Free-Cashflow-Marge.
Im Gegensatz dazu behielt Guggenheim ein neutrales Rating für Salesforce bei und äußerte Skepsis darüber, dass das Wachstum des Unternehmens hauptsächlich durch vorzeitige Vertragsverlängerungen und nicht durch starke Neubuchungen getrieben wird. Trotzdem haben Analysten von Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James und Citi ihr Vertrauen in Salesforce's Potenzial zum Erreichen eines signifikanten Free Cashflow pro Aktie in den kommenden Jahren ausgedrückt, unterstützt durch anhaltendes Umsatzwachstum.
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