Am Freitag haben Analysten von Stifel ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Align Technology (NASDAQ:ALGN) mit einem unveränderten Kursziel von 275,00 US-Dollar bekräftigt. Die positive Einschätzung basiert auf der laufenden Restrukturierungsinitiative des Unternehmens, die nach Ansicht der Analysten mehr Zeit für das Erreichen eines prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS) von über 10 US-Dollar bis 2025 verschaffen wird. Align Technology, bekannt für seine Invisalign-Zahnspangen, verfügt zudem über eine beträchtliche Bargeldposition von 14 US-Dollar pro Aktie.
Die Analysten heben hervor, dass die Aktie von Align Technology in der Vergangenheit mehrfach bei einem 20-fachen des erwarteten Gewinns pro Aktie (EPS) der nächsten zwölf Monate (NTM) ihren Tiefpunkt erreicht hat. Dies könnte auf einen möglicherweise günstigen Einstiegszeitpunkt für Anleger hindeuten. Trotz Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verschlechterung der Marktbedingungen deutet die Analyse von Stifel darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um bis 2025 eine moderate Beschleunigung des Umsatzwachstums im Jahresvergleich zu erreichen.
Der Bericht von Stifel weist auch auf erste Anzeichen einer Marktverbesserung hin. Laut ihrer Umfrage für das vierte Quartal 2024 wird für 2025 ein robustes Wachstum im mittleren zweistelligen Bereich bei der Nutzung von Invisalign für Erwachsene erwartet. Zudem verbessert sich offenbar die Stimmung unter Allgemeinzahnärzten und Kieferorthopäden, und die Marktanteilsverluste des Unternehmens verlangsamen sich. Bemerkenswert ist, dass sich das rasante Wachstum des Konkurrenten Angelalign abzuschwächen scheint, was sich positiv auf die Marktposition von Align Technology auswirken könnte.
Die Restrukturierungsbemühungen von Align Technology werden als strategischer Schritt gesehen, um dem Unternehmen Zeit für das Erreichen seiner finanziellen Ziele zu verschaffen. Die Analysten von Stifel betonen, dass die Fallzahlen in Nordamerika zwar im vierten Quartal 2024 noch nicht wieder angestiegen sind, der Gesamtausblick für 2025 angesichts der in ihrer Forschung identifizierten positiven Trends jedoch optimistisch ist.
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